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人形機(jī)器人：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)催化頻繁，國產(chǎn)核心零部件企業(yè)充分受益。12月1日優(yōu)必選通過港交所聆訊，將在港交所主板上市，成為“人形機(jī)器人第一股”；11月28日至29日，中央領(lǐng)導(dǎo)在上海市調(diào)研，考察了人形機(jī)器人最新進(jìn)展；11月24日，雷賽智能宣布FM1系列高密度無框電機(jī)和微型伺服驅(qū)動(dòng)器研發(fā)成功，F(xiàn)M1系列無框電機(jī)總體上達(dá)到世界一流技術(shù)水平。人形機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)得到不斷突破，應(yīng)用場(chǎng)景加快拓展，國產(chǎn)核心零部件企業(yè)有望充分受益。電機(jī)：推薦標(biāo)的為鳴志電器、禾川科技，受益標(biāo)的為江蘇雷利、步科股份、昊志機(jī)電、雷賽智能。減速器：推薦標(biāo)的為國茂股份、豐立智能，受益標(biāo)的為雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德。絲杠：推薦標(biāo)的為五洲新春、恒立液壓，受益標(biāo)的為貝斯特、鼎智科技。傳感器：受益標(biāo)的為柯力傳感、奧普光電、奧比中光、芯動(dòng)聯(lián)科。
　　船舶設(shè)備：Clarksons新船價(jià)格指數(shù)持續(xù)攀升，船舶制造充分受益。2023年第48周，Clarksons新船價(jià)格指數(shù)達(dá)177.08/+9.5%/環(huán)比+0.3%，相較于23年年初上漲9.3%，較2021年初上漲40%以上。從23年1-10月的累計(jì)接單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，中國承接了823艘1933萬CGT，市場(chǎng)占有率為57%，排名榜首；韓國承接了184艘893萬CGT，市場(chǎng)占有率為27%，位居第二。訂單高增疊加新船價(jià)格攀升，國內(nèi)船舶制造企業(yè)充分受益。受益標(biāo)的中國船舶。
　　3C設(shè)備：京東方擬投資630億建設(shè)AMOLED生產(chǎn)線，相關(guān)材料、設(shè)備廠商受益。2023年11月28日，京東方公告擬投資630億元用于第8.6代AMOLED產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，資本開支預(yù)計(jì)將在未來5年分期發(fā)生，其中設(shè)備投資約占6成以上。23年全球首款柔性O(shè)LED平板華為MatePadPro 13.2推出，未來在平板電腦、筆記本電腦滲透率有望快速提高。京東方逆周期大力擴(kuò)產(chǎn)，有望提振未來幾年行業(yè)需求。推薦精測(cè)電子、奧來德，受益標(biāo)的聯(lián)得裝備、華興源創(chuàng)、深科達(dá)等。
　　油服設(shè)備：看好油服行業(yè)高景氣延續(xù)，深海油氣、電驅(qū)壓裂充分受益。11月30日，歐佩克+組織舉行的第36次部長級(jí)會(huì)議，會(huì)上決定減產(chǎn)170萬桶/日直至2024Q1末，同時(shí)全球第八大產(chǎn)油國巴西也決定加入歐佩克+組織。我們預(yù)計(jì)24年整體原油市場(chǎng)仍會(huì)處于緊平衡。伴隨海上油氣開發(fā)成本逐漸降低，未來深海油服增速有望高于陸上油服市場(chǎng)，海外巴西（南美）、挪威（歐洲）深海油氣市場(chǎng)景氣度全球領(lǐng)先。北美ESG推手助力柴驅(qū)壓裂設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)，建議關(guān)注頭部廠商電驅(qū)壓裂設(shè)備滲透進(jìn)程。推薦標(biāo)的紐威股份、迪威爾、杰瑞股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭加劇等。