>> 西部證券-電新行業(yè)周報：國內特高壓建設積極推進，美國IRA政策更新-231203
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
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| 666KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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核心結論
1-10月國內光伏發(fā)電利用率達98.2%。全國新能源消納監(jiān)測預警中心發(fā)布2023年10月全國新能源并網消納情況，10月光伏發(fā)電利用率97.5%，1-10月達到98.2%；10月風電發(fā)電利用率98.0%，1-10月達97.1%。推薦天宜上佳(688033.SH)；新技術驅動下具備領先機會的標的宇邦新材（301266.SZ），建議關注異質結領域三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術方向愛旭股份(600731.SH)、復合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
特高壓建設積極推進，駐馬店—武漢1000千伏特高壓交流工程投運。近期，隴電入浙特高壓直流工程開展選址選線現(xiàn)場踏勘工作，陜皖直流工程有望年內核準并開工建設，駐馬店—武漢1000千伏特高壓交流工程投運。電力設備板塊推薦思源電氣（002028.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、平高電氣（600312.SH）、國電南瑞（600406.SH），建議關注金盤科技（688676.SH）、海興電力（603556.SH）、許繼電氣（000400.SZ）、中國西電（601179.SH）、華明裝備（002270.SZ）、森源電氣（002358.SZ）。
美國IRA政策更新，11月國內重點新能源車企總體銷量環(huán)比提升。美國IRA政策明確IRA外國關注實體(FEOC)要求，中國屬于FEOC國家，中國境內產能及國企持股比例在25%以上的海外產能不能滿足IRA政策，技術授權形式不屬于FEOC，寧德-福特的技術授權模式出海將不受影響。2023年11月已公布13家主流車企月總銷量52.07萬輛，同環(huán)比+49.67%/+2.74%。推薦寧德時代(300750.SZ)、格力博（301260.SZ）、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)。
11月國內風機招標量環(huán)比+77%，看好海風成長性。據我們不完全統(tǒng)計，2023年11月國內風機招標量（不含框架協(xié)議招標）為6.13GW，同比-12.81%，環(huán)比+77.52%，其中陸上風機4.37GW，同比-2.35%，環(huán)比+39.12%；海上風機1.76GW,同比-18.36%，環(huán)比+466.45%，11月國內風機招標量環(huán)比顯著增長。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
東京國際機器人展覽會近日開展，多家國內人形機器人產業(yè)鏈品牌展現(xiàn)實力。近日，日本東京國際機器人展覽會盛大開展，國內包括綠的諧波在內的眾多國內機器人行業(yè)品牌參展亮相，展現(xiàn)我國機器人產業(yè)鏈相關產品。零部件環(huán)節(jié)推薦五洲新春(603667.SH)，建議關注貝斯特(300580.SZ)、柯力傳感(603662.SH)、鳴志電器(603728.SH)。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、產能過剩風險等。
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