>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-231204
| 上傳日期： |
2023/12/4 |
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| 416KB |
| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來(lái)源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
雒雅梅 |
| 下載權(quán)限： |
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【宏觀】城中村改造系列專題報(bào)告（一）：城中村改造：政策定位、模式詳解與規(guī)模測(cè)算
本輪城中村改造有望成為2024年穩(wěn)增長(zhǎng)重要抓手，預(yù)計(jì)未來(lái)將有財(cái)政或準(zhǔn)財(cái)政資金介入。改造模式將采取拆除新建、經(jīng)常性整治提升和拆改結(jié)合三類，土地開發(fā)或采取做地收儲(chǔ)模式，安置方式或以房票安置為主。預(yù)計(jì)將與保障房建設(shè)相結(jié)合，新建商品住宅時(shí)配建一定比例保障房，通過(guò)經(jīng)常性整治提升籌集房源用于統(tǒng)租。樂(lè)觀、中性情形下，本輪城中村改造每年帶動(dòng)的房地產(chǎn)投資為1.0萬(wàn)億和0.8萬(wàn)億，每年增量約為0.42和0.16萬(wàn)億。
【固定收益】每月債市復(fù)盤：政策面與資金面或?yàn)楹笫胁┺慕裹c(diǎn)
展望后市，政策面與資金面或?yàn)椴┺慕裹c(diǎn)。一方面，關(guān)注政治局會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等相關(guān)表態(tài)；另一方面，關(guān)注央行短端逆回購(gòu)及MLF操作，博弈12月降準(zhǔn)窗口期。
【策略】西部研究月度金股報(bào)告系列（2023年12月）：市場(chǎng)會(huì)高低切換嗎？
12月金股組合推薦：格力博（電新）、永新光學(xué)（電子）、聚辰股份（半導(dǎo)體）、中科創(chuàng)達(dá)（計(jì)算機(jī)）、西部材料（軍工）、索通發(fā)展（有色）、凱立新材（化工）、時(shí)代天使（醫(yī)藥）、智飛生物（醫(yī)藥）、貴州茅臺(tái)（食品飲料）。
【房地產(chǎn)】開發(fā)商11月銷售數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：百?gòu)?qiáng)房企11月銷售數(shù)據(jù)：銷售額環(huán)比由正轉(zhuǎn)負(fù)
2023年11月，Top100房企當(dāng)月全口徑銷售金額同比-29.4%，跌幅收窄1.1pct，環(huán)比-3.4%。
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