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歐盟擬電網(wǎng)改造升級(jí)：近期，歐盟委員會(huì)起草了一份擴(kuò)大歐洲電網(wǎng)投資的草案，草案提出預(yù)計(jì)到2030年歐洲將投資5840億歐元（約合4.55萬(wàn)億人民幣）來(lái)升級(jí)電網(wǎng)，目前該草案正逐步落地。
　　2023年1-10月乘用車產(chǎn)銷量保持增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年10月，乘用車產(chǎn)銷分別完成251.3萬(wàn)輛和248.8萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)0.7%和0.02%，同比分別增長(zhǎng)7.6%和11.4%。2023年1-10月，乘用車產(chǎn)銷分別完成2073.1萬(wàn)輛和2066.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6%和7.5%。多地車展與促銷活動(dòng)火熱開(kāi)展，各企業(yè)新品持續(xù)發(fā)布，消費(fèi)者購(gòu)車熱度進(jìn)一步釋放，乘用車產(chǎn)銷伴隨消費(fèi)回暖繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。
　　電力設(shè)備投資建議：電力設(shè)備領(lǐng)域建議關(guān)注以下幾條投資主線：1）當(dāng)前國(guó)內(nèi)十四五特高壓建設(shè)迎來(lái)收關(guān)階段，同時(shí)24-25年國(guó)內(nèi)即將開(kāi)啟十五五特高壓建設(shè)階段，建議關(guān)注特高壓行業(yè)訂單兌現(xiàn)及十五五階段相關(guān)投資繼續(xù)擴(kuò)大的行情，推薦關(guān)注特高壓龍頭設(shè)備廠商：國(guó)電南瑞、平高電氣、中國(guó)西電等；2）建議關(guān)注國(guó)內(nèi)新型電力系統(tǒng)升級(jí)及改造行情，推薦關(guān)注華明裝備、思源電氣、國(guó)電南瑞等；3）當(dāng)前海外市場(chǎng)尤其是歐美市場(chǎng)電網(wǎng)設(shè)備改造潛力巨大，建議充分關(guān)注海外生產(chǎn)、銷售布局及外銷資質(zhì)優(yōu)良的設(shè)備廠商，推薦關(guān)注：三星醫(yī)療、思源電氣、海興電力等。
　　新能源發(fā)電投資建議：光伏板塊建議關(guān)注幾條主線：1）新電池片技術(shù)疊加一體化優(yōu)勢(shì)的組件企業(yè)：晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、隆基股份等；2）盈利確定性高，新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié)：愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等；4）受益于總量提升以及儲(chǔ)能環(huán)節(jié)的逆變器企業(yè)：陽(yáng)光電源、錦浪科技、德業(yè)股份、固德威、昱能科技等。5）受益需求高增的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、福萊特、海優(yōu)新材等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、泰勝風(fēng)能、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽(yáng)智能等。
　　新能源汽車投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。