>> 銀河證券-每日晨報-231205
| 上傳日期： |
2023/12/5 |
大小： |
603KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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宏觀：部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能短期回落——熱點(diǎn)與高頻20231203。預(yù)測數(shù)據(jù)更新：預(yù)測11月中國PPI、出口、制造業(yè)投資等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能短期走弱，CPI維持負(fù)值，但12月CPI、PPI、出口等都會有反彈。由于11月一部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期走弱，因此下調(diào)11月M1、M2增速，以及社融增速和信貸新增預(yù)測值；但貨幣金融增速都保持改善趨勢。
環(huán)保公用：容量電價推動煤電估值重塑，碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)助力低碳轉(zhuǎn)型。推薦關(guān)注：三峽能源、龍?jiān)措娏?、芯能科技、中閩能源、江蘇新能、華能國際、國電電力、大唐發(fā)電、浙能電力、江蘇國信、皖能電力、福能股份、粵電力A、上海電力、寶新能源、協(xié)鑫能科、華能水電、川投能源、九豐能源、新奧股份、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境、景津裝備、仕凈科技、盛劍環(huán)境、安車檢測、藍(lán)曉科技、偉明環(huán)保、高能環(huán)境、路德環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境。
機(jī)械：協(xié)鑫光電發(fā)布疊層組件，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不斷。重點(diǎn)推薦已有訂單的鈣鈦礦設(shè)備企業(yè)：包括整線設(shè)備廠商（捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)等）、確定性需求強(qiáng)且主流電池片環(huán)節(jié)滲透率提升的激光設(shè)備廠商（大族激光、邁為股份、帝爾激光、杰普特、德龍激光等）、蒸鍍設(shè)備廠商（京山輕機(jī)，子公司晟成與頭部鈣鈦礦企業(yè)協(xié)鑫綁定較深、奧來德）、涂布設(shè)備曼恩斯特；建議關(guān)注上游原材料：TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃；靶材-隆華科技。
農(nóng)業(yè)：豬價低位震蕩，虧損持續(xù)顯著。農(nóng)業(yè)板塊整體估值處歷史低位區(qū)間。個股建議關(guān)注生豬養(yǎng)殖中的牧原股份、溫氏股份、天康生物等；白羽雞養(yǎng)殖中的益生股份、民和股份等；黃羽雞養(yǎng)殖中的立華股份；種業(yè)中的轉(zhuǎn)基因龍頭企業(yè)及隆平高科、登海種業(yè)等；飼料業(yè)務(wù)中的海大集團(tuán)；動保業(yè)務(wù)中的科前生物、中牧股份、普萊柯等；寵物板塊中的中寵股份、乖寶寵物、佩蒂股份
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