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宏觀：APEC金門宣言為下一階段區(qū)域經(jīng)濟(jì)打好基礎(chǔ)——熱點(diǎn)與高頻。2023年11月16日至17日，APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議在美國加利福尼亞州舊金山舉行，并發(fā)布《金門宣言》。本次宣言共有16段，總共可以總結(jié)為8個(gè)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的議題。分別為可持續(xù)發(fā)展、貿(mào)易和投資環(huán)境、經(jīng)濟(jì)一體化、糧食安全、氣候變化、中小微企業(yè)和社會(huì)包容。國家主席習(xí)近平出席會(huì)議，并與美國總統(tǒng)拜登、日本首相岸田文雄分別會(huì)見。我們認(rèn)為跨太平洋兩岸關(guān)系將在2024年保持平穩(wěn)。
　　農(nóng)業(yè)：本周豬價(jià)回升，大豬出欄占比提升。農(nóng)業(yè)板塊整體估值處歷史低位區(qū)間。個(gè)股建議關(guān)注生豬養(yǎng)殖中的牧原股份、溫氏股份、天康生物等；白羽雞養(yǎng)殖中的益生股份、民和股份等；黃羽雞養(yǎng)殖中的立華股份；種業(yè)中的轉(zhuǎn)基因龍頭企業(yè)及隆平高科、登海種業(yè)等；飼料業(yè)務(wù)中的海大集團(tuán)；動(dòng)保業(yè)務(wù)中的科前生物、中牧股份、普萊柯等；寵物板塊中的中寵股份、乖寶寵物、佩蒂股份。
　　家電：“雙十一”表現(xiàn)穩(wěn)健，家電企業(yè)密集回購彰顯發(fā)展信心。10月至今，發(fā)布股份回購計(jì)劃或公告回購進(jìn)展的家電上市公司已超過十余家，本周另有東方電熱宣布啟動(dòng)股份回購，在板塊估值整體回落背景下，家電企業(yè)密集回購彰顯長期可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心，有助于行業(yè)投資情緒改善。隨著地產(chǎn)端筑底改善和促消費(fèi)政策逐步發(fā)力，家電內(nèi)需有望得到支撐，疊加節(jié)慶促銷來臨，助力家電消費(fèi)活力釋放。海外庫存逐漸去化、人民幣兌美元匯率走低、海運(yùn)費(fèi)回落等利好因素共振，出口改善態(tài)勢有望延續(xù)。從估值來看，板塊估值依然處于較低位置，安全邊際較高。建議關(guān)注三條投資主線，一、有望受益于景氣改善的白電龍頭，推薦美的集團(tuán)（000333.SZ）和海爾智家（600690.SH）；二、有望受益于地產(chǎn)邊際改善的廚電，推薦老板電器（002508.SZ）；三、國內(nèi)外節(jié)慶促銷帶動(dòng)景氣回升的清潔電器，推薦石頭科技（688169.SH）。
　　零售：關(guān)注境外標(biāo)的最新業(yè)績表現(xiàn)，維持推薦經(jīng)營穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)零售公司。維持全渠道配置的邏輯不變，推薦重點(diǎn)關(guān)注零售渠道類天虹股份（002419.SZ）、王府井（600859.SH）、永輝超市（601933.SH）、家家悅（603708.SH）、紅旗連鎖（002697.SZ）、華致酒行（300755.SZ）；以及消費(fèi)品類的上海家化（600315.SH）、珀萊雅（603605.SH）、貝泰妮（300957.SZ）、水羊股份（300740.SZ）、可靠股份（301009.SZ）、豪悅護(hù)理（605009.SH）、穩(wěn)健醫(yī)療（300888.SZ）、百亞股份（ 003006.SZ ）、豫園股份（ 600655.SH ）、周大生（ 002867.SZ ）、老鳳祥（600612.SH）、中國黃金（600916.SH）