>> 華金證券-半導體行業(yè)：AI創(chuàng)新浪潮不止，刺激相關(guān)芯片需求持續(xù)增長-231207
| 上傳日期： |
2023/12/8 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
孫遠峰,王海維 |
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AMD發(fā)布其AI芯片Instinct MI300系列產(chǎn)品，并推出面向AIPC的Ryzen 8040系列。此外，谷歌宣布推出其認為規(guī)模最大、功能最強大的AI模型Gemini。
AI芯片存力競爭愈發(fā)焦灼，24年AI服務(wù)器出貨量或增至百萬臺
當?shù)貢r間12月6日，AMD發(fā)布其AI芯片Instinct MI300系列產(chǎn)品，包括MI300A和MI300X芯片。MI300X搭載了8個HBM3堆棧，內(nèi)存容量高達192GB，比H200高36%，更是H100的2.4倍；峰值帶寬高達5.3TB/s，比H100高58%，比H200高10%。得益于存力的大幅提升，MI300X較H100在大模型運行推理能力方面表現(xiàn)更為出色。在與H100的一對一比較中，MI300X在Llama 2-70B和Flash Attention 2兩類LLM上的性能均提高了20%。在與H100的8對8服務(wù)器比較中，MI300X在Llama 2-70B和Bloom 176B兩類LLM運行推理時的吞吐量分別提高了40%和60%。封裝方面，AMD通過引入3D混合鍵合和2.5D的硅中介層，實現(xiàn)了“3.5D封裝”技術(shù)
AMD預(yù)計2023年全球AI加速器市場規(guī)模約為450億美元，同時大幅上修2027年市場規(guī)模預(yù)期至4000億美元（此前預(yù)期為1500億美元），2023年至2027年CAGR高達70%。全球AI芯片的高速發(fā)展為存儲芯片市場注入強勁增長動力。華邦電表示2024年AI服務(wù)器出貨量有望大幅反彈至100萬臺，或?qū)е翲BM供不應(yīng)求，全球HBM龍頭SK海力士2024年將擴大設(shè)備投資以增加HBM產(chǎn)能，并預(yù)計2030年HBM出貨量將達到每年1億顆。
AMD再度發(fā)力AIPC領(lǐng)域，2024年或為AIPC規(guī)模性出貨元年
除了發(fā)布最新AI芯片，AMD在“Advancing AI”發(fā)布會上還展示了其在AIPC領(lǐng)域的最新進展，公布了面向AIPC的銳龍8040系列移動處理器首批產(chǎn)品。
AMDRyzen AI現(xiàn)已可提供超百種的AI加速體驗，尤其是在Adobe Photoshop、Premiere Pro、After Effect、Lightroom等創(chuàng)意設(shè)計軟件中，大量日常操作都可從中獲得極大的效率提升。此外，AMD還打造了全新Ryzen AI軟件平臺，支持TensorFlow、PyTorch、ONNX等AI模型，開發(fā)者可充分挖掘Ryzen AI引擎的性能，更輕松地部署生成式等AI應(yīng)用和加速。
銳龍8040系列AI性能更上一層，其中NPUAI性能算力從10TOPS提升到16TOPS，漲幅高達60%，整體算力增加至39TOPS。與前代產(chǎn)品7040系列相比，8040系列運行Llama 2和Vision模型的性能提升了40%；與i9-13900H相比，8040系列在多線程處理、游戲、內(nèi)容創(chuàng)作方面的性能分別提升了10%、80%、40%。
當前全球筆電市場發(fā)展趨于平穩(wěn)，亟需新興技術(shù)落地刺激新一輪增長。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2023年全球筆電處于盤整期，全年出貨量僅1.63億臺，同比減少12.2%。AMD表示宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、雷蛇等OEM廠商預(yù)計將從24Q1起供應(yīng)8040系列，此前高通已推出面向AIPC的驍龍XElite處理器，Intel也計劃于2023年12月14日正式推出首個AIPC處理器MeteorLake。我們認為，隨著AMD、Intel等廠商陸續(xù)發(fā)布AIPC處理器，加之AI在PC端的落地應(yīng)用不斷增多刺激消費者換機需求，2024年有望成為AIPC規(guī)模性出貨元年。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2024年全球AIPC出貨量約1300萬臺，滲透率約7%；未來幾年有望保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2027年，全球AIPC出貨量將達到1.5億臺，滲透率提升至79%。
谷歌發(fā)布多模態(tài)大模型Gemini，端側(cè)AI應(yīng)用加速
當?shù)貢r間12月6日，谷歌宣布推出其認為規(guī)模最大、功能最強大的AI模型Gemini，依據(jù)模型大小可分為Ultra、Pro和Nano三種。其中，Gemini Ultra是規(guī)模最大且功能最強大的模型，適用于高度復雜的任務(wù)；Gemini Pro適用于拓展多種任務(wù)；Gemini Nano是端側(cè)設(shè)備上最高效的模型。
從自然圖像、音視頻理解到數(shù)學推理，在LLM研究和開發(fā)廣泛采用的32項學術(shù)基準測試中，Gemini Ultra有30項評價都超過了目前最先進的水平。其中，Gemini Ultra以90%的高得分成為第一個在MMLU（大規(guī)模多任務(wù)語言理解）測試中超越人類專家的模型，在新MMMU基準測試里Gemini Ultra得分率達59.4%，兩項測試皆超越GPT-4模型。目前Gemini Ultra正在完成大規(guī)模的信任和安全檢查，預(yù)計將在明年初向開發(fā)者和企業(yè)客戶提供該模型。針對智能手機等端側(cè)設(shè)備設(shè)計的Gemini Nano可在離線狀態(tài)下高效執(zhí)行AI處理任務(wù)。GeminiNano現(xiàn)已集成入Pixel 8 Pro，并已支持兩項功能：錄音應(yīng)用中的總結(jié)文本功能以及Gboard鍵盤的智能回復功能。
我們認為，端側(cè)設(shè)備顯著受益于AI大模型帶來的全方位用戶體驗升級，或?qū)⒋碳ば乱惠喯M需求；同時端側(cè)AI應(yīng)用對存力、算力等方面提出了更高要求，相關(guān)芯片需求持續(xù)增長，有望帶動相關(guān)市場空間擴張。
風險提示：AI大模型應(yīng)用效果不及預(yù)期，市場競爭加劇，系統(tǒng)性風險等。
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