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海外：特斯拉Optimus引領(lǐng)行業(yè)，量產(chǎn)前夜
　　特斯拉Optimus快速迭代，遠(yuǎn)期需求或達(dá)到100億臺(tái)：在特斯拉2021年的首屆AIDay活動(dòng)中，馬斯克親自發(fā)布了新產(chǎn)品——Tesla Bot。在2022年的特斯拉AIDay活動(dòng)中，已經(jīng)可以自由行走的擎天柱Optimus在現(xiàn)場(chǎng)展示，并在展示文檔中分享了大量技術(shù)細(xì)節(jié)。Optimus由40個(gè)執(zhí)行器關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)，包括14個(gè)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，14個(gè)線性執(zhí)行器以及靈巧手上的12個(gè)執(zhí)行器。在2023年度特斯拉官方發(fā)布的視頻中，Optimus已經(jīng)可以完成依靠視覺(jué)分選不同顏色的積木塊，還可以做出多個(gè)單腿站立的瑜伽動(dòng)作。馬斯克認(rèn)為在成本下降的驅(qū)動(dòng)下，Optimus的遠(yuǎn)期需求或達(dá)到100億臺(tái)。
　　國(guó)內(nèi)：人形本體廠商百花齊放，快速追趕
　　工信部印發(fā)人形機(jī)器人指導(dǎo)意見(jiàn)，國(guó)內(nèi)本體廠商大量涌現(xiàn)：2023年11月2日，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，將切實(shí)推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)內(nèi)政策、資本以及技術(shù)多方面因素的加持下，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人市場(chǎng)的潛力正加速釋放。目前，不同背景的玩家正加速涌入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人廠商發(fā)布的產(chǎn)品在智能化，運(yùn)動(dòng)控制等產(chǎn)品屬性上展現(xiàn)出不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力，并快速推進(jìn)其量產(chǎn)節(jié)奏。目前，國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的人形機(jī)器人廠商包括但不限于優(yōu)必選、傅利葉智能、智元機(jī)器人、達(dá)閥科技、宇樹(shù)科技、小米集團(tuán)、小鵬汽車(chē)等。
　　人形機(jī)器人的核心零部件分析
　　執(zhí)行器最為關(guān)鍵，由多類(lèi)核心零部件組成：人形機(jī)器的關(guān)鍵部件為執(zhí)行器關(guān)節(jié)（旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器以及線性執(zhí)行器）及靈巧手，其對(duì)應(yīng)的核心零部件主要包括：減速器（諧波減速器、行星減速器）、絲杠（滾珠絲杠、行星滾柱絲杠）、電機(jī)（空心杯電機(jī)、無(wú)框力矩電機(jī)）、傳感器（力矩傳感器、IMU慣性測(cè)量單元、編碼器）等。目前，在上述核心零部件的高端市場(chǎng)，由于技術(shù)壁壘較高以及市場(chǎng)體量相對(duì)有限，目前仍然牢牢被海外廠商占據(jù)主要份額。展望未來(lái)，隨著人形機(jī)器人的需求放量，在高精度高耐久度的傳動(dòng)元件、電機(jī)、傳感器等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商將大有施展拳腳的空間。
　　相關(guān)標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況
　　圍繞特斯拉Optimus，重視執(zhí)行器核心零部件：目前，特斯拉為全球人形機(jī)器人的趨勢(shì)主導(dǎo)力量，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注特斯拉Optimus的配套公司投資機(jī)會(huì)，其中價(jià)值量大且國(guó)產(chǎn)化率低的部件尤為值得重視。建議關(guān)注：1）北美客戶執(zhí)行器配套廠商：三花智控(未覆蓋)、拓普集團(tuán)；2）行星滾柱絲杠廠商：貝斯特(未覆蓋)、恒立液壓；3）減速器廠商：綠的諧波、精鍛科技(未覆蓋)、中大力德(未覆蓋)；4）機(jī)器人電機(jī)供應(yīng)商：步科股份、鳴志電器(未覆蓋)、禾川科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)路線更迭風(fēng)險(xiǎn)。