>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤(第29期，2023年12月)：Meta Quest 3用戶(hù)較上月激增，多品牌推出新型SiC車(chē)型-231208
| 上傳日期： |
2023/12/8 |
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pdf 共31頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
鄭小霞 |
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AI：Amazon、Anthropic均推出類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品
指數(shù)表現(xiàn)：11月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌1.76%，數(shù)字基建指數(shù)漲4.61%，AIGC指數(shù)漲9.26%，均跑贏創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-2.32%）。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：11月AI領(lǐng)域發(fā)生了3筆重大融資：①德國(guó)人工智能初創(chuàng)公司Aleph Alpha GmbH在B輪融資中籌集了超過(guò)5億美元的總投資；②人工智能初創(chuàng)公司Stability AI通過(guò)新一輪可轉(zhuǎn)換票據(jù)融資大約0.5億美元，英特爾參與本輪融資；③熾橙科技完成數(shù)千萬(wàn)元A+輪融資，投資方包括杭州城投基金、君武資本、元禾辰坤、金沙江聯(lián)合資本。
熱點(diǎn)事件與政策盤(pán)點(diǎn)：11月熱點(diǎn)事件方面：①美國(guó)政府對(duì)出口至中國(guó)和中東的高端人工智能圖形處理器（GPUs）的限制迅速生效，導(dǎo)致Nvidia無(wú)法向中國(guó)合作伙伴運(yùn)送價(jià)值約50億美元的AI和高性能計(jì)算（HPC）GPUs；②Humane公司推出了一款名為Ai Pin的小型設(shè)備，可以通過(guò)AI技術(shù)收集數(shù)據(jù)，不需要連接智能手機(jī)，可以通過(guò)Humane品牌的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行使用；③Anthropic發(fā)布Claude 2.1，具有巨大的上下文窗口，提供更強(qiáng)大的語(yǔ)言模型和聊天機(jī)器人；④亞馬遜發(fā)布了Amazon Q，這是一款專(zhuān)為企業(yè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的生成式人工智能助手。
VRAR：Meta Quest 3用戶(hù)較上月激增，Rokid領(lǐng)銜11月融資榜
指數(shù)表現(xiàn)：11月VRAR上游配件制造端指數(shù)回落0.50%，中游模組代工端上漲4.95%，均跑贏創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-2.32%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：用戶(hù)方面，11月Steam VR用戶(hù)占比約為1.89%，較上月有所回升。11月Steam平臺(tái)支持VR的內(nèi)容（游戲+應(yīng)用）為7508款（上個(gè)月為7461款），同比增長(zhǎng)6.3%，絕對(duì)數(shù)量環(huán)比增加47款。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：11月VRAR領(lǐng)域發(fā)生16筆融資，已披露的融資總額約為1.87億美元，其中專(zhuān)注于人機(jī)交互的Rokid憑借C輪融資1.12億美元領(lǐng)銜融資榜。
熱點(diǎn)事件與政策盤(pán)點(diǎn)：11月熱點(diǎn)事件方面：①M(fèi)eta已經(jīng)與騰訊達(dá)成初步協(xié)議，將在中國(guó)銷(xiāo)售其VR頭顯的新型低成本版本，騰訊將從2024年底開(kāi)始生產(chǎn)Meta新款低配版頭顯，并成為其在中國(guó)的獨(dú)家銷(xiāo)售商；②蘋(píng)果將在今年12月正式量產(chǎn)第一代MR頭顯Apple Vision Pro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，2024年銷(xiāo)量目標(biāo)100萬(wàn)臺(tái)，第三年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。
第三代半導(dǎo)體：多品牌推出新型SiC車(chē)型
指數(shù)表現(xiàn)：11月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)回落2.91%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-2.32%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：存量需求方面，11月SiC主力車(chē)型銷(xiāo)售邊際回落，其中比亞迪·漢銷(xiāo)售量為20392輛，同比增速-35%；蔚來(lái)ET5/ES6/ET7/ES7預(yù)估總銷(xiāo)量為13523輛，同比增長(zhǎng)22.4%，環(huán)比回落0.71%。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：11月第三代半導(dǎo)體發(fā)生3項(xiàng)重大投融資：①清源科創(chuàng)完成對(duì)功率芯片創(chuàng)業(yè)公司安銳半導(dǎo)體的戰(zhàn)略投資，雙方將共同開(kāi)拓碳化硅功率半導(dǎo)體市場(chǎng)；②瑤芯微電子科技完成數(shù)億元產(chǎn)業(yè)輪融資，本輪產(chǎn)業(yè)輪融資由尚頎資本、晨道資本、芯聯(lián)資本、碧鴻投資、三花弘道、萬(wàn)向一二三等共同參與；③晶飛半導(dǎo)體成功完成了數(shù)千萬(wàn)元的天使輪融資，本次融資由無(wú)限基金SEEFund領(lǐng)投，德聯(lián)資本和中科神光跟投。
熱點(diǎn)事件與政策盤(pán)點(diǎn)：11月熱點(diǎn)事件方面：①M(fèi)INEBEAMITSUMIInc.（美蓓亞三美株式會(huì)社）官網(wǎng)宣布，他們已與日立集團(tuán)簽署了股份收購(gòu)協(xié)議，將收購(gòu)日立功率半導(dǎo)體器件株式會(huì)社全部股份，并將進(jìn)一步從日立集團(tuán)收購(gòu)有關(guān)功率器件業(yè)務(wù)的海外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；②華為發(fā)布了全新的震撼新品——全新一代DriveONE 800V高壓碳化硅黃金動(dòng)力平臺(tái)，并宣布“上車(chē)”旗下首款智選車(chē)智界S7，同日開(kāi)啟預(yù)售，首發(fā)的SiC電機(jī)為行業(yè)內(nèi)量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)速的電機(jī)，每分轉(zhuǎn)速可達(dá)22000轉(zhuǎn)，最高效率達(dá)到了98%；③飛锃半導(dǎo)體宣布，他們自主研發(fā)的1200V、35mΩ/70mΩ/160mΩ和650V、30mΩ/45mΩ/60mΩ車(chē)規(guī)級(jí)SiCMOSFET器件通過(guò)國(guó)內(nèi)第三方可靠性認(rèn)證，成功獲得AEC-Q101車(chē)規(guī)級(jí)可靠性認(rèn)證，并且通過(guò)了960V高壓H3TRB加嚴(yán)測(cè)試。
鈉離子電池：各地持續(xù)推進(jìn)鈉離子電池項(xiàng)目，歐洲“電池一哥”推出新型鈉電
指數(shù)表現(xiàn)：11月行業(yè)指數(shù)回落5.01%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)(-2.32%)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：從鋰約束看，碳酸鋰價(jià)格在6月底到達(dá)階段高點(diǎn)之后，連續(xù)5月回調(diào)。截止11月底，價(jià)格下降至13萬(wàn)/噸。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：11月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生2筆融資案例：①鈉離子電池硬炭負(fù)極材料供應(yīng)商容鈉新能源完成數(shù)千萬(wàn)元A輪融資，由孚能系產(chǎn)業(yè)資本謹(jǐn)孚基金領(lǐng)投，基石資本跟投，架橋資本持續(xù)追加投資；②鈉電正極材料研發(fā)制造商啟鈉新能源獲近億元Pre-A+輪融資，由朝希資本領(lǐng)投，老股東招商局創(chuàng)投等參與投資，資金計(jì)劃用于萬(wàn)噸量產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)。
熱點(diǎn)事件與政策盤(pán)點(diǎn)：11月熱點(diǎn)事件方面：①四杰科技1.2GWh鈉離子電池儲(chǔ)能與動(dòng)力電池PACK（加工組裝）項(xiàng)目在汨羅高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)正式投產(chǎn)。這意味著，我國(guó)首批全功能鈉離子電池應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目落戶(hù)湖南，該項(xiàng)目第一期投資近2億元，年產(chǎn)值約7億元；3年內(nèi)規(guī)劃新增儲(chǔ)能生產(chǎn)線(xiàn)2條，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值20億元以上；②淮?？毓杉瘓F(tuán)與弗迪電池有限公司簽約的鈉離子
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