久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

重點(diǎn)推薦：華中數(shù)控、新萊應(yīng)材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、貝斯特、軟通動(dòng)力、天融信、航錦科技、奧特維
　　核心個(gè)股組合：華中數(shù)控、新萊應(yīng)材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、五洲新春、貝斯特、國(guó)茂股份、天融信、軟通動(dòng)力、航錦科技、華伍股份、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專(zhuān)題研究：12月5日，交通運(yùn)輸部印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全服務(wù)指南（試行）》，引導(dǎo)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，規(guī)范自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，隨著政策催化，智能駕駛加速落地。激光雷達(dá)兼具測(cè)距遠(yuǎn)、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小的特點(diǎn)，且無(wú)需深度學(xué)習(xí)算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，這些相較于其他傳感器的優(yōu)勢(shì)，可顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性。截止2023年第三季度，已有36家中國(guó)車(chē)企宣布使用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)將有高達(dá)106款搭載激光雷達(dá)的車(chē)型上市，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)車(chē)企的數(shù)量和規(guī)模處于領(lǐng)先地位。光電系統(tǒng)的成本約占激光雷達(dá)整機(jī)成本約70%，通過(guò)將分立光學(xué)芯片及其配套元器件高度集成助推成本降低。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43.1億元。建議關(guān)注：1）上游布局收發(fā)芯片和器件供應(yīng)商：長(zhǎng)光華芯、永新光學(xué)、炬光科技、光庫(kù)科技；2）中游集成激光雷達(dá)提供商：禾賽科技；3）下游整車(chē)廠：賽力斯，長(zhǎng)安汽車(chē)。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線(xiàn)龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶(hù)側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶(hù)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。