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事件：2023年12月8日中共中央政治局會(huì)議召開，分析研究2024年經(jīng)濟(jì)工作。
　　經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中求進(jìn)”，政策對于經(jīng)濟(jì)節(jié)奏的把控更加關(guān)注。會(huì)議提及“強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)”，預(yù)期政策對經(jīng)濟(jì)短期問題和中長期的結(jié)構(gòu)調(diào)整將更加關(guān)注，節(jié)奏上注重可持續(xù)，不會(huì)大水漫灌，方向上將向國家戰(zhàn)略發(fā)展的產(chǎn)業(yè)傾斜。
　　當(dāng)下傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新產(chǎn)業(yè)發(fā)展并進(jìn)，新產(chǎn)業(yè)發(fā)展為經(jīng)濟(jì)未來增長重要支撐。政策提及“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，本次會(huì)議并非首次提及先立后破。2021年7月，政治局會(huì)議提到“糾正運(yùn)動(dòng)式‘減碳’，先立后破”；2021年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“必須堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，調(diào)整政策和推動(dòng)改革要把握好時(shí)度效，堅(jiān)持先立后破、穩(wěn)扎穩(wěn)打”。我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型需要時(shí)間消化，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)發(fā)展，有助于為經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的成長預(yù)留空間。隨著新動(dòng)能扎穩(wěn)根基，再來解決舊有問題。
　　高科技發(fā)展自立自強(qiáng)，保障國家發(fā)展和安全。本次會(huì)議多次提及科技、創(chuàng)新，我國產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期向科創(chuàng)相關(guān)行業(yè)傾斜度較高，助力我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，打破國外的科技封鎖，并且科技創(chuàng)新也將成為國家安全和發(fā)展的重要保障。
　　地產(chǎn)行業(yè)控風(fēng)險(xiǎn)，地方化債持續(xù)推進(jìn)。本次會(huì)議為經(jīng)濟(jì)布局大綱，未提及地產(chǎn)細(xì)節(jié)。沿著先立后破的思路，預(yù)期政策將繼續(xù)呵護(hù)地產(chǎn)。雖然地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)占比逐步下降，但對于我國內(nèi)需、財(cái)政、金融、就業(yè)、信心多方面有重要影響。會(huì)議提及“堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線”，未來政策將推進(jìn)妥善化解地方政府債務(wù)問題，防范地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
　　財(cái)政政策保持積極，投放適度寬松，注重提質(zhì)增效。財(cái)政政策表述為“適度加力，提質(zhì)增效”，財(cái)政政策預(yù)期適度寬松，不會(huì)過度擴(kuò)張，投向有望向基建相關(guān)領(lǐng)域傾斜。
　　貨幣政策更加靈活適度，配合財(cái)政政策寬松，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。結(jié)構(gòu)性工具直達(dá)性更強(qiáng)，預(yù)期將投向重點(diǎn)領(lǐng)域。PSL等類財(cái)政工具有望發(fā)行，為地產(chǎn)、基建等工程建設(shè)提供低成本金融資源。為解決流動(dòng)性階段性緊張的問題，總量型工具投放將適時(shí)發(fā)力。
　　政策注重引導(dǎo)預(yù)期，提振市場信心。本次會(huì)議首次提及“要增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)宣傳和輿論引導(dǎo)”，未來對于經(jīng)濟(jì)宣傳和輿論導(dǎo)向上將更加注重穩(wěn)信心?？梢躁P(guān)注即將到來的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，將對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行更詳細(xì)的部署，預(yù)期將進(jìn)一步傳達(dá)積極信號(hào)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：海外政策節(jié)奏和幅度不及預(yù)期，政策推行和落地不及預(yù)期。