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據(jù)新華社報道，12月6日，華能石島灣高溫氣冷堆核電站完成168小時連續(xù)運行考驗，正式投入商業(yè)運行。這是我國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國家重大科技專項標(biāo)志性成果，也是全球首座第四代核電站，標(biāo)志著我國在第四代核電技術(shù)領(lǐng)域達到世界領(lǐng)先水平。
　　全球首臺四代核電站投產(chǎn)，安全性提升保障核電遠期成長。華能石島灣高溫氣冷堆項目于2011年3月通過國務(wù)院核準，于2012年12月9日正式開工建設(shè)，歷經(jīng)十一年終于建成商運投產(chǎn)。實際上，從上世紀開始，各國就不斷地尋求更加安全的核電技術(shù)，在第三代和第四代核電站分類標(biāo)準上不斷加強對安全性的追求。相比于第二代核電站，第三代核電站已經(jīng)大幅強化了安全的改進，可實現(xiàn)至少72小時內(nèi)，可以不需要操作員干預(yù)保障核電站的安全。第四代核電站則更加“遙遙領(lǐng)先”，它能保證反應(yīng)堆在任何事故下不發(fā)生堆芯熔化和放射性大量釋放，即四代堆型的安全性較前代堆型再度大幅提升。而此次投產(chǎn)商運的高溫氣冷堆正是眾多四代堆型的一種，也是當(dāng)前全球首個正式商運的四代堆型。此次高溫堆的投產(chǎn)，也正式表明四代堆安全性得到正式檢驗，作為核電發(fā)展最為關(guān)注的核心指標(biāo)，安全性實現(xiàn)大幅提升將進一步打開核電遠期的成長空間。
　　三倍核能宣言奠定核電地位，核電成長性再獲全球主要國家認可。根據(jù)美國能源部官網(wǎng)消息，12月2日，美國與其他21個國家在迪拜舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）上發(fā)起《三倍核能宣言》（以下簡稱宣言），擬推進實現(xiàn)到2050年將全球核能裝機容量較2020年增加兩倍的目標(biāo)。根據(jù)國際原子能機構(gòu)數(shù)據(jù)，2020年全球核電裝機為3.93億千瓦，也就是說到2050年全球核電裝機將達到11.79億千瓦。實際上我們一直強調(diào)，雙碳目標(biāo)下，核電作為唯一一種兼具清潔、安全、穩(wěn)定和廣闊成長空間的電源，將進入快速成長期。這不僅適用于中國，同樣適用于全球。此次宣言再度明確了核電對于全球電力系統(tǒng)的關(guān)鍵地位，核電的成長性也再度獲得全球主要國家的認可。
　　我國核電邁入景氣拐點，投資價值值得重視。2016-2018年受驗證三代核電技術(shù)及福島核事故影響，我國核電曾面臨三年的核準停滯期，從而直接導(dǎo)致2023年成為我國核電投產(chǎn)規(guī)模的低谷。隨著2019年及之后核準的機組于2024年開始投產(chǎn)，我國核電將正式開啟投產(chǎn)的新周期，自此我國核電投產(chǎn)規(guī)模預(yù)計也將迎來連續(xù)4年的加速，因此我們認為2024年核電行業(yè)將正式邁入景氣拐點。而且當(dāng)前時點，我國電力供應(yīng)已經(jīng)面臨連續(xù)三年的緊張狀態(tài)，具備低碳和穩(wěn)定出力的核電將毫無疑問是電力保供重要的抓手，結(jié)合我國對于核電“積極安全有序發(fā)展”的定位及能源安全得到高度重視的背景下，我們認為核電有望進入加速建設(shè)的新周期。隨著核電建設(shè)及投產(chǎn)的加速，中國核電、中國廣核等上市公司有望深度受益于行業(yè)的景氣度提升，核電板塊投資價值值得重視。
　　投資建議：“碳中和”時代號召和電力市場化改革將貫穿整個“十四五”期間，我們認為電力運營商內(nèi)在價值將全面重估。電力價格形成機制的改革和完善，有望催化火電經(jīng)營邊際改善，推薦關(guān)注優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型火電華能國際、華電國際、華潤電力、中國電力、福能股份和中部及長三角煤電運營商；水電板塊推薦擁有明確成長空間的長江電力和供需改善的華能水電；新能源裝機快速成長，同時綠電價值日益凸顯之下，推薦中國核電、三峽能源和龍源電力；電網(wǎng)板塊推薦三峽集團入主后有望開拓綜合能源服務(wù)的配售電先鋒三峽水利。
　　風(fēng)險提示
　　1、電力供需惡化風(fēng)險；
　　2、核安全事故風(fēng)險。