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行情走勢(shì)：2023年11月儲(chǔ)能指數(shù)下跌1.17%，同期滬深300指數(shù)下跌2.14%，板塊跑贏大盤0.96pct。
　　國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)：
　　（1）中標(biāo)量：根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，累計(jì)中標(biāo)34.12GW/91.29GWh。11月，儲(chǔ)能中標(biāo)5.8GW/20.52GWh，環(huán)比+60.6%/+171.8%。（2）EPC中標(biāo)價(jià)格，2023年11月，1小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間為1.675-2.020元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.839元/Wh，環(huán)比+13.7%。2小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間為1.150-2.213元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.829元/Wh，環(huán)比+14.0%。4小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間為1.072-1.663元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.324元/Wh。（3）系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格，1小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.950-1.519元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.173元/Wh，環(huán)比-10.87%；2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.750-1.366元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為0.874元/Wh，環(huán)比-7.02%；4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.638-1.050元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為0.751元/Wh，環(huán)比21.85%。（4）電芯價(jià)格，2023年11月30日儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電芯價(jià)格為0.47元/wh，較年初降幅達(dá)到51.0%。
　　國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能：
　　根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，以10kV大工業(yè)/工商業(yè)兩部制電價(jià)作為分析對(duì)象，24個(gè)區(qū)域峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh
　　海外戶儲(chǔ)：
　?。?）德國(guó)：根據(jù)ISEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年11月，德國(guó)新增戶儲(chǔ)裝機(jī)207MW/304MWh，同比+84.82%/+66.12%，環(huán)比-16.53%/-16.94%。
　?。?）意大利：根據(jù)意大利ANIE統(tǒng)計(jì)，2023Q2意大利新增并網(wǎng)戶儲(chǔ)6.95萬臺(tái)，裝機(jī)容量676MW/914MWh，同比+276%/+147%，環(huán)比-15%/-20%。
　　（3）美國(guó)：根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023Q2美國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)137.8MW/381.2MWh，同比-10.5%/+1.7%，環(huán)比-11.3%/-1.8%。
　　美國(guó)儲(chǔ)能：
　　根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023Q2美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)1680.3MW/5598.1MWh，同比+24.4%/84.0%，環(huán)比+112.1%/161.0%。根據(jù)EIA統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，美國(guó)市場(chǎng)新增電化學(xué)儲(chǔ)能并網(wǎng)裝機(jī)4.56GW。月度裝機(jī)來看，2023年10月新增并網(wǎng)裝機(jī)180.9MW，同比-75.05%，環(huán)比-69.47%。根據(jù)EIA并網(wǎng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2023年11月-12月，計(jì)劃有3.79GW儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，屆時(shí)，全年新增并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)到8.35GW，同比+100.18%。
　　投資建議：
　　（1）國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)強(qiáng)制配儲(chǔ)需求確定，碳酸鋰降價(jià)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)性提升。推薦具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品協(xié)同性的儲(chǔ)能PCS供應(yīng)商【盛弘股份】、推薦訂單快速增長(zhǎng)的新興儲(chǔ)能集成商【金盤科技】。
　?。?）國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能受益于峰谷價(jià)差拉大，經(jīng)濟(jì)性突出，需求實(shí)現(xiàn)從0到1突破，持續(xù)看好工商業(yè)儲(chǔ)能，建議關(guān)注【開勒股份】、【芯能科技】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。