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目標(biāo)價(jià)20.87元，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　12月11日，玉禾田發(fā)布公告：公司中標(biāo)遵義市環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，合同總額達(dá)64.19億元。今年以來(lái)公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，新簽訂單表現(xiàn)亮眼。維持盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利分別為5.85/6.83/7.87億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.47/1.71/1.97元?？杀裙?023年Wind一致預(yù)期PE均值為12.9倍，考慮公司ROE高于行業(yè)均值，給予公司2023年14.2倍PE，目標(biāo)價(jià)20.87元（前值21.02元），維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　新簽合同總額超百億，深耕智慧城市服務(wù)
　　據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，玉禾田新簽合同總額達(dá)44.3億元，超2022年全年新簽合同總額（36.9億元）。遵義項(xiàng)目全稱為遵義市紅花崗區(qū)、匯川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，合同總額達(dá)64.19億元，服務(wù)年限25年，年化合同金額2.57億元。截至12月11日，公司新簽合同總額已超百億元。11月23日，玉禾田全資子公司曉潤(rùn)科技與中國(guó)聯(lián)通深圳分公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方同意在5G+智慧城市、算力租賃、城市綜合管理、城市應(yīng)急消防、智慧社區(qū)公共服務(wù)、無(wú)廢城市等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展合作。我們認(rèn)為，玉禾田深耕智慧城市精細(xì)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理，有望保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　環(huán)衛(wèi)無(wú)人化和智能化趨勢(shì)加速，坎德拉有望受益
　　今年2月，深圳城市管理和綜合執(zhí)法局正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、智能化的通知》，要求到今年年底，每個(gè)街道至少有一個(gè)無(wú)人智能清掃應(yīng)用場(chǎng)景試點(diǎn)。10月25日，安徽省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)公共領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用工作的通知》，其中在環(huán)衛(wèi)車輛領(lǐng)域，鼓勵(lì)相關(guān)單位采購(gòu)具備自動(dòng)駕駛功能的環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛，提升運(yùn)營(yíng)管理效率。玉禾田子公司坎德拉智能專注于智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，陽(yáng)光S200智能清掃機(jī)器人在產(chǎn)業(yè)園區(qū)和公園廣場(chǎng)等場(chǎng)景已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全脫人運(yùn)營(yíng)，有望受益于環(huán)衛(wèi)無(wú)人化和智能化趨勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利水平、環(huán)衛(wèi)機(jī)器人協(xié)同效應(yīng)不及預(yù)期、信用減值損失超出預(yù)期