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事件概述：10月29日，公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.76億元，同比增長(zhǎng)13.45%；歸母凈利潤(rùn)4.60億元，同比增長(zhǎng)20.54%；扣非歸母凈利潤(rùn)4.34億元，同比增長(zhǎng)17.24%。三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.49億元，同比增長(zhǎng)15.53%；歸母凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)29.72%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.34億元，同比增長(zhǎng)26.84%。
　　市場(chǎng)空間穩(wěn)步提升，訂單獲取能力增強(qiáng)：根據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計(jì)，截至10月10日，公司2023年度環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目新增中標(biāo)合同額達(dá)42.2億元，位居行業(yè)第五，已超2022年全年（36.89億元），其中年化金額7.6億元，訂單獲取能力持續(xù)提升。10月13日，住建部發(fā)布《2022年中國(guó)城市建設(shè)狀況公報(bào)》，數(shù)據(jù)顯示2022年城市、縣城路清掃保潔面積合計(jì)達(dá)139.29億平方米，同比增長(zhǎng)4.44%，機(jī)械化率由2021年的77.92%提升至2022年的79.75%。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間穩(wěn)步提升，機(jī)械化程度不斷加深，公司作為行業(yè)頭部企業(yè)，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。
　　持續(xù)加強(qiáng)“機(jī)器人+環(huán)衛(wèi)”布局：8月21日，公司向坎德拉智能科技進(jìn)行戰(zhàn)略采購(gòu)，一期采購(gòu)金額為3000萬元，穩(wěn)步推進(jìn)“機(jī)器人+環(huán)衛(wèi)”智能化布局。陽光S200清掃機(jī)器人具備強(qiáng)大的清掃系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)高精度自動(dòng)化清掃作業(yè)。截至8月30日，陽光S200已落地全國(guó)20多個(gè)城市，合計(jì)100多個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)清掃時(shí)長(zhǎng)3萬多小時(shí)，清掃面積超1億平方米。隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)機(jī)械化程度的提升，環(huán)衛(wèi)機(jī)器人具備廣闊的應(yīng)用前景和市場(chǎng)空間。
　　投資建議：環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間穩(wěn)步提升，公司訂單獲取能力持續(xù)增強(qiáng)；與坎德拉強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，布局智慧環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，提升行業(yè)機(jī)械化水平。調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23/24/25年EPS分別為1.47/1.75/1.90元/股（1.38/1.56/1.69元/股），對(duì)應(yīng)2023年10月27日收盤價(jià)PE分別為10.2/8.6/7.9倍。給予公司2023年13.0倍PE，目標(biāo)價(jià)19.11元/股，維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、勞動(dòng)用工成本上升、應(yīng)收賬款增長(zhǎng)。