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產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生變化需求疲軟，鋰資源成本到底在哪？供應(yīng)端國內(nèi)外鋰礦不斷擴(kuò)產(chǎn)，需求端增速不及預(yù)期，鋰價(jià)下跌帶來庫存計(jì)提減值壓力，中游電池廠和材料廠庫存周期逐步降低，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的采購模式也發(fā)生了變化。行業(yè)面臨巨大變化，鋰價(jià)承壓持續(xù)下行，因此本文計(jì)劃探討全球鋰資源的成本。
　　擴(kuò)產(chǎn)速度加快，2024年全球鋰資源過剩。我們預(yù)計(jì)2024年澳大利亞鋰礦增量約5.5萬噸；除澳大利亞外的海外鋰礦增量為13.6萬噸；海外鹽湖的碳酸鋰的增量為10.9萬噸；國內(nèi)鋰輝石、鋰云母、鹽湖提鋰的碳酸鋰增量約為10萬噸。預(yù)計(jì)2024年全球碳酸鋰處于過剩的狀態(tài)。
　　價(jià)格繼續(xù)下跌擊穿礦山成本，供需平衡理論成本8-10萬元/噸。目前碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)從最高60萬元/噸，跌至15萬元/噸，隨著需求依舊疲軟，預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍然承壓。后續(xù)若持續(xù)下跌，逐步擊穿部分礦山的成本。通過產(chǎn)能以及成本的測算，我們預(yù)計(jì)2024年碳酸鋰供需平衡的理論成本在8-10萬元/噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；海外政策變化；下游需求不及預(yù)期等