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供需：基建延續(xù)放緩，需求整體回落
　　1.基建延續(xù)放緩。最近兩周石油瀝青裝置開工率大幅下行，磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率、水泥發(fā)運(yùn)率延續(xù)回落。
　　2.工業(yè)生產(chǎn)端，化工鏈開工多數(shù)上行，汽車輪胎開工略有回落。最近兩周化工鏈開工率多數(shù)上行；汽車輪胎開工率有所回落，高爐焦?fàn)t開工率多數(shù)回落。
　　3．需求端，地產(chǎn)鏈需求延續(xù)回落，汽車消費(fèi)需求延續(xù)高增。工業(yè)需求端，12月前8天，電廠煤炭日耗均值較11月回升。最近兩周地產(chǎn)鏈需求延續(xù)回落，螺紋鋼、線材、建材表觀需求平均值較上兩周均下降。消費(fèi)需求端，11月以來(lái)，乘用車四周滾動(dòng)平均銷量同比維持正增，且近兩周同比漲幅有所擴(kuò)大，近兩周中國(guó)輕紡城成交量均值與義烏小商品價(jià)格指數(shù)平均值較上兩周均有所回落。
　　商品價(jià)格：國(guó)內(nèi)黑色系商品與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)回升
　　1.國(guó)際大宗商品：原油價(jià)格有所下行，黃金價(jià)格高位震蕩。最近兩周，原油價(jià)格有所下降；銅鋁價(jià)格下降；黃金價(jià)格高位震蕩運(yùn)行。
　　2.國(guó)內(nèi)工業(yè)品：黑色系商品價(jià)格多數(shù)上升。首先以南華指數(shù)觀察整體價(jià)格變化，最近兩周，國(guó)內(nèi)工業(yè)品價(jià)格有所回落。黑色系商品價(jià)格漲多跌少，最近兩周，鐵礦石價(jià)格延續(xù)回升，螺紋鋼價(jià)格震蕩運(yùn)行，煤炭?jī)r(jià)格整體回升?；ゆ溕唐穬r(jià)格跌多漲少，最近兩周，甲醇平均價(jià)格較上兩周上升，聚氯乙烯、順丁橡膠、滌綸長(zhǎng)絲平均價(jià)格較上兩周下降。建材價(jià)格震蕩運(yùn)行，最近兩周，瀝青價(jià)格有所回升，浮法玻璃價(jià)格震蕩下行；12月前10天，水泥平均價(jià)格較11月有所回升。
　　3.食品：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格明顯回升。最近兩周，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格200指數(shù)平均值較上兩周環(huán)比上升1.6%，豬肉平均批發(fā)價(jià)較上兩周環(huán)比下降1.1%。
　　地產(chǎn)：商品房成交同環(huán)比回落，土地成交環(huán)比回升
　　1.商品房：成交面積同環(huán)比均下降。最近兩周，全國(guó)30大中城市商品房成交面積平均值較上兩周環(huán)比回落6.3%，較2022年同期同比下降19.6%。從結(jié)構(gòu)上看，以當(dāng)周值計(jì)算，二線城市商品房銷售回暖較為明顯。
　　2.土地：成交面積環(huán)比回升，同比回落。最近兩周，100大中城市成交土地占地面積較上兩周環(huán)比上升180%，較2022年同期同比下降19.4%。
　　交通運(yùn)輸：國(guó)內(nèi)貨運(yùn)物流轉(zhuǎn)弱，國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)延續(xù)回升
　　1.居民出行：環(huán)比有所轉(zhuǎn)弱。最近兩周，北上廣深地鐵客運(yùn)量平均值較上兩周環(huán)比下降1.4%，較2022年同期同比上升88.2%。國(guó)內(nèi)執(zhí)行航班數(shù)平均值較上兩周環(huán)比下降5.2%，較2022年同期同比上升89.6%。
　　2.貨運(yùn)物流：整體轉(zhuǎn)弱。最近兩周，整車貨運(yùn)流量指數(shù)、公路物流園吞吐量指數(shù)與主要快遞企業(yè)分撥中心吞吐量指數(shù)平均值較上兩周分別環(huán)比-1.9%、-3.8%、-4.3%。節(jié)奏上看，10月中上旬以來(lái)，整車貨運(yùn)流量指數(shù)穩(wěn)中有升，公路物流園吞吐量指數(shù)與主要快遞企業(yè)分撥中心吞吐量指數(shù)在11月上旬達(dá)到階段性高點(diǎn)后明顯回落。
　　3.運(yùn)價(jià)：出口運(yùn)價(jià)漲跌分化，BDI與鐵礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)回升。最近兩周，出口運(yùn)價(jià)漲跌分化，內(nèi)貿(mào)運(yùn)價(jià)有所回落，大宗商品運(yùn)價(jià)中BDTI指數(shù)延續(xù)回落，BDI指數(shù)、鐵礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)回升。
　　流動(dòng)性：資金利率整體回落，逆回購(gòu)以凈回籠為主
　　最近兩周，資金利率先升后降。截至12月15日，R007在2.2%左右，DR007在1.8%左右。最近兩周央行逆回購(gòu)以凈回籠為主。最近一周央行實(shí)現(xiàn)貨幣凈投放1990億元。近兩周質(zhì)押式回購(gòu)成交量共為65萬(wàn)億元。本周質(zhì)押式逆回購(gòu)較上周增加10.4萬(wàn)億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大宗商品價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，政策力度超預(yù)期。