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德國(guó)項(xiàng)目上調(diào)合同金額0.79億歐元，逐步驗(yàn)證歐洲訂單持續(xù)性
　　2023年5月，公司簽署德國(guó)北海地區(qū)海風(fēng)項(xiàng)目《海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)優(yōu)選供應(yīng)商協(xié)議》，合同金額約5.47億歐元，交付產(chǎn)品為104套海上風(fēng)電塔筒。2023年12月17日，公司公告合同總金額上調(diào)至6.26億歐元，按歐元兌人民幣7.75匯率計(jì)算，上調(diào)后的合同總金額折合人民幣約48.48億元，新增金額為0.79億歐元，約6.12億元人民幣，蓬萊大金作為獨(dú)家供應(yīng)商，將為項(xiàng)目A階段、B階段供應(yīng)合計(jì)105根單樁及附屬結(jié)構(gòu)，于2024年開(kāi)始陸續(xù)建造和交付上述單樁產(chǎn)品。該項(xiàng)目是公司已簽署供貨合同中總金額最大的海外海工訂單，表明公司在制造并交付符合歐洲海工規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)電海工產(chǎn)品能力得到了進(jìn)一步驗(yàn)證。我們維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為6.48/9.47/13.62億元，EPS為1.02/1.48/2.14元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為23.0/15.7/10.9倍，公司歐洲布局先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　已完成首個(gè)歐洲項(xiàng)目交付，海外海工先發(fā)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固
　　2023年11月，公司如期交付2022年5月簽訂的英國(guó)Moray West項(xiàng)目，六期共48根超大型單樁全部交付完成，本項(xiàng)目是目前全球已交付的最大規(guī)格單樁產(chǎn)品，單根最大直徑10米、最大重量近2000噸、板厚115毫米，全部由大金重工蓬萊基地生產(chǎn)。本次交付為后續(xù)持續(xù)大批量交付其他歐洲海工產(chǎn)品和開(kāi)拓其他海外市場(chǎng)帶來(lái)積極的示范效應(yīng)。當(dāng)前公司在手海外訂單包括英國(guó)Dogger Bank B項(xiàng)目、法國(guó)NOY項(xiàng)目、美國(guó)Boskalis項(xiàng)目等，同時(shí)，公司正在參與投標(biāo)的項(xiàng)目體量約300萬(wàn)噸，涉及歐洲、日本、美國(guó)的管樁、導(dǎo)管架、浮式基礎(chǔ)等海工產(chǎn)品，穩(wěn)步推進(jìn)全球海工戰(zhàn)略。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外政策變動(dòng)、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、公司海外中標(biāo)情況不及預(yù)期、公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。