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周觀點(diǎn)：
　　Tesla發(fā)布Optimus gen-2，運(yùn)動(dòng)能力及精細(xì)化任務(wù)執(zhí)行能力顯著增強(qiáng)。與之前幾次行走測(cè)試視頻相比，本次亮點(diǎn)在于：（1）行走速度提升30%，重量下降10%；（2）手指全部使用觸覺傳感器，足部使用力矩傳感器。隨著手指觸覺傳感器使用量的增加，觸覺傳感器的市場(chǎng)空間也將相應(yīng)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)傳感器的表現(xiàn)或?qū)⒏映錾?。后續(xù)建議持續(xù)關(guān)注其他新使用零部件的迭代和量產(chǎn)定型進(jìn)展。
　　Optimus迭代速度快，能夠?qū)κ袌?chǎng)形成有利刺激。特斯拉人形機(jī)器人從2022年首次面世以來(lái)，經(jīng)歷了多次迭代，至今已實(shí)現(xiàn)了許多進(jìn)步。從最開始的步態(tài)行走，發(fā)展到能夠抓取、搬運(yùn)、上下料，再進(jìn)一步使用螺絲刀和抗干擾執(zhí)行任務(wù)等，其自主性和適應(yīng)性均得到顯著提高。作為全球范圍內(nèi)進(jìn)展最快、最受矚目的人形機(jī)器人產(chǎn)品之一，特斯拉機(jī)器人能夠帶動(dòng)行業(yè)整體景氣度向上。本次視頻末optimus進(jìn)行了類人“熱舞”，我們預(yù)計(jì)下次迭代optimus將更加智能、更加接近人類，期待2024年初AIDay的表現(xiàn)。建議關(guān)注：三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）、綠的諧波（688017.SH）。
　　2023年11月開工指數(shù)錄得101.2時(shí)/月，連續(xù)兩個(gè)月大于100小時(shí)，下游開工有所恢復(fù)。我們認(rèn)為萬(wàn)億國(guó)債發(fā)行有望對(duì)基建形成有利帶動(dòng)，進(jìn)而提振工程機(jī)械行業(yè)的需求。在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、樓市需求疲軟難振背景下，政策支持力度有望進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)對(duì)工程機(jī)械板塊形成有利刺激。另外，工程機(jī)械板塊近期回調(diào)充分，已在估值低位，具備左側(cè)布局機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：徐工機(jī)械（000425.SZ）、杭叉集團(tuán)（603298.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期，固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅上漲形成的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)器人發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期，相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)不善對(duì)行業(yè)產(chǎn)生不利影響等。