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農(nóng)林牧漁：據(jù)搜豬網(wǎng)，12/18全國(guó)瘦肉型生豬出欄均價(jià)14.61元/公斤，近一周以來豬價(jià)持續(xù)較快上漲，當(dāng)前全國(guó)豬價(jià)全面站穩(wěn)14元/公斤。豬價(jià)短期反彈態(tài)勢(shì)明顯，主要由于散養(yǎng)戶對(duì)后市預(yù)期升溫，挺價(jià)惜售情緒較重導(dǎo)致出欄節(jié)奏有所放緩；以及近期雨雪天氣影響生豬流通調(diào)運(yùn)，生豬供給端邊際回落。展望12月中下旬，隨著大面積雨雪降溫天氣后南方氣溫達(dá)到腌臘適宜條件，腌臘活動(dòng)范圍和規(guī)模陸續(xù)擴(kuò)大支撐豬肉消費(fèi)提振，但考慮到集團(tuán)場(chǎng)年底沖量出欄，以及生豬整體供給仍然較為充足，供需兩端雙增背景下預(yù)計(jì)后續(xù)豬價(jià)漲幅有所放緩，難以向上突破行業(yè)盈虧平衡線。12月15日，新希望披露擬將旗下子公司中新食品51%股權(quán)出售給中牧集團(tuán)，交易金額合計(jì)27億元，擬將旗下德陽食品67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海南晟宸，交易作價(jià)15億元。本次交易一方面使公司更加聚焦飼料和生豬養(yǎng)殖兩大核心主業(yè)，另一方面，在生豬行情低迷下，本次引入戰(zhàn)略投資有助于降低公司整體資產(chǎn)負(fù)債率。預(yù)計(jì)明年一二季度豬價(jià)仍然相對(duì)低迷，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶信心及現(xiàn)金流逐漸消耗殆盡，行業(yè)整體產(chǎn)能有望去化加速。產(chǎn)能拐點(diǎn)漸行漸近，關(guān)注生豬養(yǎng)殖板塊，包括低估值龍頭牧原股份、溫氏股份，頭均市值處于歷史底部；以及成本管控優(yōu)秀，未來出欄有望高增長(zhǎng)的巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、京基智農(nóng)，以及其他生豬養(yǎng)殖標(biāo)的神農(nóng)集團(tuán)、東瑞股份、新五豐等。
　　食品飲料：近日，娃哈哈集團(tuán)2024年全國(guó)銷售工作會(huì)議在杭州舉行。對(duì)于2024年，娃哈哈提出要真正打開銷售新通路，抓牢強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)的同時(shí)瞄準(zhǔn)特通渠道，積極開拓新市場(chǎng)；產(chǎn)品方面，14款新品（包括娃哈哈椰子牛乳飲品、娃哈哈高鈣多維牛奶飲品、膠原蛋白粥、無糖純茶系列等）也在各分會(huì)場(chǎng)上亮相，提出新品老品雙管齊下，堅(jiān)持大健康發(fā)展戰(zhàn)略，組建特色產(chǎn)品鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)。本次娃哈哈正式發(fā)布了14款新品，從產(chǎn)品特點(diǎn)看，反映出公司的主要產(chǎn)品策略是老品類里做創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)在產(chǎn)品美味好喝的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化了健康功能屬性。板塊方面，在食品飲料行業(yè)整體預(yù)期增速放緩的背景下，未來更多關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的積極變化，包括順應(yīng)流量、渠道端新變革帶來的原有競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，以及順應(yīng)新人群需求崛起或局部細(xì)分品類的消費(fèi)升級(jí)帶來的產(chǎn)品創(chuàng)新和品類擴(kuò)張機(jī)會(huì)。繼續(xù)關(guān)注休閑零食龍頭，隨著渠道和產(chǎn)品積極變革，全年向上趨勢(shì)有望持續(xù)，業(yè)績(jī)持續(xù)高增可期。繼續(xù)關(guān)注餐飲供應(yīng)商，咖啡、植物基等tob高成長(zhǎng)新品有望打造新成長(zhǎng)曲線。休閑零食建議關(guān)注勁仔食品、甘源食品、鹽津鋪?zhàn)?；餐飲供?yīng)鏈建議關(guān)注佳禾食品、熊貓乳品。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。