>> 德邦證券-機(jī)械周報(bào)：Vision Pro發(fā)售在即，3C行業(yè)有望回暖-231224
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
大小： |
375KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
俞能飛,盧大煒,唐保威 |
| 行業(yè)名稱： |
機(jī)械 |
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投資要點(diǎn)：
①3C設(shè)備：Vision Pro發(fā)售在即，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
在日前一篇新報(bào)道中，彭博社指出蘋果已經(jīng)加大了新款Vision Pro頭顯的生產(chǎn)力度，并計(jì)劃于2月初發(fā)售。我們認(rèn)為，蘋果Vision Pro是近年最值得期待的消費(fèi)電子產(chǎn)品。蘋果在芯片等硬件以及操作系統(tǒng)方面均處于行業(yè)頂級(jí)，擁有豐富的產(chǎn)品矩陣、應(yīng)用生態(tài)，為MR產(chǎn)品的成功提供土壤。除娛樂功能外，Vision Pro也有望成為生產(chǎn)力工具發(fā)揮價(jià)值，結(jié)合AI、數(shù)字孿生等底層技術(shù)打開新空間。產(chǎn)業(yè)原點(diǎn)，設(shè)備先行，建議關(guān)注蘋果MR相關(guān)組裝、檢測(cè)設(shè)備板塊。
終端需求邊際向好，靜待產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。從Q3的數(shù)據(jù)來看，消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯的邊際回暖趨勢(shì)，行業(yè)復(fù)蘇可期。體現(xiàn)到上游3C設(shè)備行業(yè)上，我們認(rèn)為目前制造端更多的是產(chǎn)線稼動(dòng)率的提升，短期來看3C設(shè)備需求整體仍處于底部位置，但頭部設(shè)備企業(yè)的設(shè)備打樣數(shù)量有明顯提升，預(yù)計(jì)2024年的新設(shè)備需求較為旺盛。此外，華為5G手機(jī)強(qiáng)勢(shì)歸來，我們認(rèn)為華為重磅新產(chǎn)品的推出，一方面有望活躍目前的3C消費(fèi)電子市場(chǎng)，激發(fā)消費(fèi)者的換機(jī)熱情，促進(jìn)終端需求的回暖；另一方面，華為的“強(qiáng)勢(shì)回歸”也將促使各手機(jī)廠商在產(chǎn)品創(chuàng)新方面進(jìn)一步發(fā)力，推出更有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，以華為為代表的安卓陣營(yíng)有望展現(xiàn)出更大的總量彈性。
相關(guān)標(biāo)的：1.總量方向：靜待產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇：博眾精工（3C自動(dòng)化組裝設(shè)備龍頭）；智立方、杰普特、科瑞技術(shù)、榮旗科技、博杰股份等；快克智能（蘋果焊接設(shè)備）、凱格精機(jī)（錫膏印刷機(jī)）。2.新應(yīng)用方向：鈦合金、折疊屏、AR/VR。①鈦合金零部件：金太陽、宇環(huán)數(shù)控（研磨拋光）；②3D打?。恒K力特、華曙高科（國(guó)內(nèi)3D打印設(shè)備龍頭）；③AR/VR鏈：博眾精工（3C自動(dòng)化組裝設(shè)備龍頭）；智立方、杰普特、榮旗科技（檢測(cè)設(shè)備）；快克智能（焊接設(shè)備，納米銀燒結(jié)設(shè)備）。
②人形機(jī)器人：優(yōu)必選即將登陸港交所，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化有望持續(xù)加速。
深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司近日發(fā)布公告，啟動(dòng)公開招股，至12月22日結(jié)束，并預(yù)計(jì)于12月29日在港交所主板掛牌上市，股票代碼“9880”。這意味著，“人形機(jī)器人第一股”即將落定，優(yōu)必選或?qū)⒆€(wěn)國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人頭把交椅。根據(jù)正式通告，優(yōu)必選在本次IPO中發(fā)行1128.20萬股，其中香港發(fā)售112.82萬股，國(guó)際配售1015.38萬股，發(fā)行區(qū)間為每股86港元至116港元，每手50股，即最多募資13.09億港元（約合人民幣12億元）。
特斯拉人形機(jī)器人最新視頻放出，關(guān)注硬件增量變化。12月13日，特斯拉Optimus官方發(fā)布Optimus-Gen2視頻。根據(jù)視頻中展示的內(nèi)容，Optimus-Gen2與上一代相比外形出現(xiàn)較大改變，硬件方面新增腳部力&扭矩傳感器和手部觸覺傳感器，腳部具有腳趾和鞋子，運(yùn)動(dòng)速度提升30%，靈巧手具有11自由度，所有手指均具備感知觸覺。Optimus-Gen2采用了特斯拉自行設(shè)計(jì)的傳感器與執(zhí)行器，頸部具有兩個(gè)自由度；減重10kg且不以犧牲性能為代價(jià)，平衡性&全身控制性能大幅提升，展示了深蹲，抓放雞蛋，跳舞等動(dòng)作。
工信部近日發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，培育2至3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)；到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。人形機(jī)器人行業(yè)迎來政策利好。
相關(guān)標(biāo)的：
重點(diǎn)傳感器標(biāo)的：柯力傳感、漢威科技、華依科技、東華測(cè)試、八方股份、開特股份等
總成：三花、拓普、鳴志等；
電機(jī)：步科股份、偉創(chuàng)電氣、江蘇雷利等
絲杠：貝斯特、北特科技、鼎智科技、新劍傳動(dòng)等
減速器：雙環(huán)、綠的、中大力德等
機(jī)器視覺：舜宇光學(xué)、奧比中光、奧普特、凌云光。
?、酃夥O(shè)備：金石鈣鈦礦/混合型BC四端疊層太陽電池面世，電池效率達(dá)到33.94%。
近日，由福建金石能源有限公司高效太陽電池裝備與技術(shù)國(guó)家工程研究中心、金陽新能源與華僑大學(xué)共同研發(fā)的首款鈣鈦礦/混合型BC（Hybrid BC）四端疊層太陽電池面世。經(jīng)同一家第三方權(quán)威測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試，該款疊層電池頂層鈣鈦礦電池（電池面積為0.1cm2）的轉(zhuǎn)換效率為21.34%，底層混合型BC電池的轉(zhuǎn)換效率為12.6%，疊加后轉(zhuǎn)換效率達(dá)到33.94%。
近日，協(xié)鑫279mm×370mm鈣鈦礦疊層組件效率達(dá)到26.17%，創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。該疊層電池是由74個(gè)串聯(lián)鈣鈦礦子電池和6個(gè)串聯(lián)晶硅182mm半片電池一起組成，其中頂電池的效率達(dá)到了20.1%，而底電池的效率為6.1%。由于鈣鈦礦和晶硅的面積不匹配，大約造成了0.2%的效率損失，但疊層電池的總效率仍然高達(dá)26.2%。未來將持續(xù)在面積和效率上雙管齊下，力爭(zhēng)突破26%@1000mm×2000mm這一商業(yè)化起點(diǎn)。
近期國(guó)內(nèi)兩篇鈣鈦礦論文登上《自然》，持續(xù)推動(dòng)高效穩(wěn)定的鈣鈦礦電池商業(yè)化。近日，武漢大學(xué)團(tuán)隊(duì)在全鈣鈦礦疊層電池領(lǐng)域創(chuàng)造性提出天冬氨酸鹽酸鹽一體化摻雜策略，有效
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