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▌上周回顧
　　12月18日-12月22日當(dāng)周，申萬一級行業(yè)大部分處于下跌態(tài)勢。其中電子行業(yè)下跌0.62%，位列第14位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、綜合，電子行業(yè)市盈率為44.66，位列第6位。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊大多處于下降態(tài)勢，品牌消費(fèi)電子、半導(dǎo)體設(shè)備、面板領(lǐng)漲，漲幅分別為1.00%、0.75%、0.19%。估值方面，LED、模擬芯片設(shè)計(jì)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)估值水平位列前三，光學(xué)元件、半導(dǎo)體材料估值排名本周第四、五位。
　　▌蘋果加速生產(chǎn)Vision Pro
　　據(jù)媒體報(bào)道，蘋果公司正在加速生產(chǎn)Vision Pro，為2月推出市場做好準(zhǔn)備，也就是中國春節(jié)(2月10日)前后。VisionPro采用Micro OLED技術(shù)，左右兩個(gè)顯示屏上能提供2300萬像素，單眼效果甚至能超過4K顯示，同時(shí)還具備廣色域和HDR高動(dòng)態(tài)范圍的。蘋果還在Vision Pro中加入M2+R1雙芯片設(shè)計(jì)，大幅縮短畫面與操作延遲，讓延遲最小能控制在12ms以內(nèi)，最大幅度降低用戶對延遲的感知。建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：歌爾股份、立訊精密、三利譜、長盈精密、兆威機(jī)電、國光電器、杰普特等。
　　▌西部數(shù)據(jù)發(fā)出漲價(jià)函，明年存儲(chǔ)價(jià)量齊揚(yáng)預(yù)期加強(qiáng)
　　據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道，西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價(jià)通知信，并預(yù)期未來幾季NAND芯片價(jià)格累計(jì)漲幅可能比當(dāng)前報(bào)價(jià)高達(dá)55%，漲幅驚人。此前三星已調(diào)升NAND報(bào)價(jià)10%至20%，并決定24Q1-Q2再調(diào)漲報(bào)價(jià)20%，目標(biāo)在24H1逆轉(zhuǎn)市場。本輪NAND漲價(jià)熱潮銳不可擋，加上部分需求回溫以及客戶端啟動(dòng)庫存?zhèn)湄?，量價(jià)齊升有望逐步反映。建議關(guān)注：東芯股份、朗科科技、普冉股份、恒爍股份、江波龍、兆易創(chuàng)新、北京君正、香農(nóng)芯創(chuàng)、深科技等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。