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投資要點(diǎn)
　　電氣設(shè)備6543上漲0.75%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。光伏漲2.96%，發(fā)電設(shè)備漲2.5%，電氣設(shè)備漲0.75%，發(fā)電及電網(wǎng)跌0.25%，風(fēng)電跌0.95%，鋰電池跌0.96%，新能源汽車(chē)跌1.78%。漲幅前五為清源股份、錦浪科技、滄州明珠、大金重工、科士達(dá)；跌幅前五為華儀電氣、億華通、賽摩電氣、白云電器、*ST天馬。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國(guó)：我國(guó)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心在廣東成立。華東：寧夏大力推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)。山東：鼓勵(lì)向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”、多能互補(bǔ)的儲(chǔ)能發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。美國(guó)：2023年12月計(jì)劃儲(chǔ)能裝機(jī)2.4GW。英國(guó)：提出氫能輸運(yùn)和存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路徑。電動(dòng)車(chē)：乘聯(lián)會(huì): 12.1-12.17乘用車(chē)市場(chǎng)零售94.2萬(wàn)輛，較上月同期增長(zhǎng)11%；比亞迪宣布在匈牙利建設(shè)新能源乘用車(chē)生產(chǎn)基地；特斯拉上海新超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)；問(wèn)界M9新車(chē)即將于12月26日發(fā)布，已獲3.3萬(wàn)輛盲定；奧迪放緩?fù)瞥黾冸娖?chē)速度；智己汽車(chē)獲得L3自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照；蜂巢能源泰國(guó)工廠首款電池包下線，預(yù)計(jì)明年一季度批量供貨；蜂巢能源終止IPO；賽力斯集團(tuán)與寧德時(shí)代全面深化戰(zhàn)略合作；松下:俄克拉荷馬州不再是美國(guó)新電池廠候選地；百川金屬鈷22.45萬(wàn)/噸，本周+1.8%；上海金屬網(wǎng)鎳13.26萬(wàn)/噸，本周-1.0%；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)錳1.39萬(wàn)/噸，本周+0.0%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰9.05萬(wàn)/噸，本周-3.5%；SMM電池級(jí)碳酸鋰9.95萬(wàn)/噸，本周-4.8%；SMM金屬鋰85.5萬(wàn)/噸，本周-10.9%；LC2401碳酸鋰9.59萬(wàn)/噸，本周-6.7%；LC2407碳酸鋰10.07萬(wàn)/噸，本周-5.0%；國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰8.85萬(wàn)/噸，本周-11.1%；SMM三元?jiǎng)恿?.83萬(wàn)/噸，本周-0.7%；SMM六氟磷酸鋰7.10萬(wàn)/噸，本周6.0%；工業(yè)級(jí)DMC碳酸二甲酷0.39萬(wàn)/噸，本周-2.5%；百川磷酸鐵1.10萬(wàn)/噸，本周-1.3%；SMM氧化鈷12.80萬(wàn)/噸，本周-1.5%；SMM硫酸鎳2.63萬(wàn)/噸，本周-0.9%；SMM鈷酸鋰17.60萬(wàn)/噸，本周-2.5%；正極三元111型12.05萬(wàn)/噸，本周-6.2%；SMM磷酸鐵鋰-動(dòng)力4.45萬(wàn)/噸，本周-3.9%；百川針狀焦0.78萬(wàn)/噸，本周-1.9%；百川石油焦0.18萬(wàn)/噸，本周-1.2%。新能源：能源局：1-11月光伏163.88GW，2024年全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右；2023年第二次可再生能源補(bǔ)貼資金下發(fā)；1-11月逆變器出口93.7億美元，同增17%，單11月出口5.6億美元，同環(huán)比-47%/+1.2%；巴西決定對(duì)光伏組件征收12%進(jìn)口關(guān)稅；隆基BC技術(shù)27.09%刷新硅太陽(yáng)能電池效率世界紀(jì)錄；通威今年第六次破HJT組件功效紀(jì)錄，755.03W+24.31%；協(xié)鑫光電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目簽約落戶(hù)昆山，2GW鈣鈦礦項(xiàng)目簽約；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料60.00元/kg，環(huán)減1.64%；硅片182/210mm2.02/3.10元/片，環(huán)減3.81%/環(huán)減4.62%；PERC182/210電池0.38/0.40元/W，環(huán)平/環(huán)減4.26%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件0.980/1.03元/W，環(huán)減2.04%/環(huán)減0.97%；玻璃3.2mm/2.0mm26.0/17.75元/平，環(huán)平/環(huán)平。本周招標(biāo)0.05GW，陸上0.05GW，海上暫無(wú)；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)0.51GW，陸上0.51GW，海上暫無(wú)；2023年1-11月光伏累計(jì)裝機(jī)163.9GW、風(fēng)電1-11月累計(jì)裝機(jī)41.4GW。電網(wǎng)：2023年1-11月電網(wǎng)累計(jì)投資4458億元，同比+6%。人形機(jī)器人：森塔機(jī)器人完成數(shù)百萬(wàn)天使輪融資，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)度有望加速。
　　公司層面：中偉股份：募投項(xiàng)目“廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項(xiàng)目一期”和“印尼基地紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)6萬(wàn)金噸高冰鎳項(xiàng)目”延期一年；華友鈷業(yè)：以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份1831.7萬(wàn)股，占總股本1.07%，交易總額6.34億元；星源材質(zhì)：發(fā)行GDR1268.5萬(wàn)份并在瑞士證券交易所上市交易，對(duì)應(yīng)新增公司A股股票6342.4萬(wàn)股，募資總額2億美金；天合光能：截至2023年12月18日，興銀資本、興璟投資披露的減持時(shí)間區(qū)間屆滿(mǎn)，未減持公司股份；多氟多：回購(gòu)股份數(shù)量已達(dá)總股本1%，已回購(gòu)1195.75萬(wàn)股；特變電工：投資建設(shè)上谷200MW農(nóng)光儲(chǔ)項(xiàng)目108,658萬(wàn)元，泗縣100MW風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目83,608.58萬(wàn)元；亨通光電：完成844萬(wàn)股回購(gòu)，占總股本0.34%，回購(gòu)股份將全部用于員工持股計(jì)劃；禾邁股份：中標(biāo)國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司、電能易購(gòu)（北京）科技有限公司二〇二三年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化采購(gòu)項(xiàng)目(0.5C磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)段8)；廈鎢新能：1）向境外子公司歐洲、法國(guó)廈鎢新能分別增資13,005萬(wàn)歐元、11,985萬(wàn)歐元以支持法國(guó)年產(chǎn)40,000噸三元材料項(xiàng)目；2）籌劃以3000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元回購(gòu)股份；3）與帕瓦股份簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
　　投資策略:儲(chǔ)能：23年11月美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)431MW，同環(huán)比+441%/138%，備案量達(dá)31GW，環(huán)減2.7%，因并網(wǎng)審核慢，部分項(xiàng)目延期至24年，預(yù)計(jì)24年可實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)報(bào)價(jià)持續(xù)下降，最低系統(tǒng)價(jià)格0.7元/Wh，今年1-11月國(guó)內(nèi)招標(biāo)約66Gwh，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)近2倍增長(zhǎng)至近40Gwh；歐洲戶(hù)儲(chǔ)去庫(kù)是今年主旋律，部分企業(yè)月度訂單已經(jīng)環(huán)比改善，去庫(kù)尾聲，明年預(yù)計(jì)戶(hù)儲(chǔ)30%+增長(zhǎng)；全球儲(chǔ)能裝機(jī)23-25年的CAGR為40%左右，去庫(kù)存尾聲看好儲(chǔ)能逆變器/PCS龍頭和儲(chǔ)能電池龍頭。電動(dòng)車(chē)：國(guó)內(nèi)11月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量102.6萬(wàn)輛，同環(huán)比+30%/7%，略好于預(yù)期，全年銷(xiāo)量上修至93