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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，特斯拉公司在上海與臨港新片區(qū)管委會(huì)舉行了拿地簽約儀式，該片區(qū)規(guī)劃生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack），初期規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，供給全球市場(chǎng)，工廠計(jì)劃于2024年Q1開工，Q4投產(chǎn)。瑞浦蘭鈞成功登陸港交所，股票代碼為0666.HK，該公司全球發(fā)售1.16億股，每股18.30港元。根據(jù)鑫羅鋰電，比亞迪計(jì)劃在匈牙利南部的塞格德市（Szeged）建立新工廠，新廠包含電動(dòng)汽車和電池生產(chǎn)產(chǎn)線，預(yù)計(jì)新廠年產(chǎn)量將達(dá)到六位數(shù)，工廠的建成速度將與特斯拉在德國(guó)的工廠一樣快，預(yù)計(jì)將用時(shí)兩年建成。我們預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料需求方面，反觀近期陸續(xù)出現(xiàn)的拉晶環(huán)節(jié)個(gè)別企業(yè)開始調(diào)降稼動(dòng)、對(duì)原生多晶硅需求的數(shù)量和迫切程度有所下降，原有簽訂訂單在執(zhí)行過程中可能會(huì)遭遇執(zhí)行受阻的問題，包括但不限于訂單價(jià)格修改、甚至訂單終止等磋商議題。本周硅片成交均價(jià)仍在緩跌，P型部分，M10成交價(jià)格下行來到每片2元人民幣左右，也出現(xiàn)大廠報(bào)價(jià)每片1.9元人民幣的出清價(jià)格、G12尺寸下行來到每片3-3.1元人民幣。N型部分，盡管電池廠家采購(gòu)N型需求仍在提升，成交價(jià)格也呈現(xiàn)緩跌，M10尺寸下行到每片2.2-2.3元人民幣左右；G12部分價(jià)格也來到每片3.25-3.3元人民幣左右。本周M10 P型電池片成交價(jià)格稍微止穩(wěn)，價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)跌無可跌，維持每瓦0.38元人民幣的底部區(qū)段盤整。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片主流成交價(jià)格也小幅走跌，落在每瓦0.47元人民幣左右，距離上周的廠家嘗試性報(bào)價(jià)仍未完全到位。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價(jià)格落在每瓦0.65-0.7元人民幣之間。本周組件價(jià)格下探，國(guó)內(nèi)182PERC單面組件價(jià)格約每瓦0.89-1.05元人民幣，均價(jià)下移至0.95-0.96元人民幣，新簽價(jià)格靠向每瓦0.92-0.93元人民幣，少量已經(jīng)開始談0.9以下、0.89成交價(jià)也確實(shí)看見。210 PERC單面組件價(jià)格約每瓦0.92-1.08元人民幣，新簽價(jià)格靠向每瓦0.95-1元人民幣，與182之間的價(jià)差隨著訂單收尾后逐漸收窄，預(yù)期接下來價(jià)格將逐漸與182接近。TOPCon價(jià)格每瓦0.9-1.1元人民幣都有，執(zhí)行前期訂單較多、價(jià)格仍約每瓦1.05-1.1元人民幣，后續(xù)新簽訂單已開始接近每瓦0.98-1.05元人民幣左右，主要靠攏每瓦0.97-0.98元人民幣。海外價(jià)格約0.125-0.135元美金。明年訂單的洽談已有每瓦0.9、甚至0.88元人民幣的報(bào)價(jià)也在討論。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)41.39GW，同比增長(zhǎng)1887萬千瓦，當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，產(chǎn)業(yè)鏈量利修復(fù)可期，12月17日，大金重工公告與歐洲能源企業(yè)簽署《海上風(fēng)電群項(xiàng)目基礎(chǔ)供貨合同》，子公司蓬萊大金作為獨(dú)家供應(yīng)商，將為項(xiàng)目供應(yīng)合計(jì)105根單樁及附屬結(jié)構(gòu)，合同總金額由約5.47億歐元上調(diào)為約6.26億歐元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例約為95%，蓬萊大金將于2024年開始陸續(xù)建造和交付上述單樁產(chǎn)品。海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國(guó)內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，12月14日，廣西700MW海上風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)段二招標(biāo)，該項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)60萬千瓦，將于2024年全部建成。據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)計(jì)，到2030年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到近500GW，到2050年海上新能源合計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2500GW。關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤(rùn)股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：1-11月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元，同比增長(zhǎng)39.6%。其中，太陽能發(fā)電3209億元，同比增長(zhǎng)60.5%；核電774億元，同比增長(zhǎng)45.3%；風(fēng)電2020億元，同比增長(zhǎng)33.7%。電網(wǎng)工程完成投資4458億元，同比增長(zhǎng)5.9%。根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)破紀(jì)錄的季度，在2023年第三季度部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量為2354MW，儲(chǔ)能容量為7322MWh，2023年和2024年將是美國(guó)電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)年份。12月11日，華東電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（修訂稿）發(fā)布，其中申報(bào)電價(jià)最低1元/MWh，新型儲(chǔ)能最大調(diào)節(jié)功率≥5MW/2h。從電力設(shè)備行業(yè)來看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來