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京滬樓市政策再松綁，關(guān)注建材底部機(jī)會(huì)
　　全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議21日至22日在北京召開(kāi)。會(huì)議指出，明年的工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。要堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，適應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化新形勢(shì)。穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，堅(jiān)持因城施策、一城一策、精準(zhǔn)施策，滿(mǎn)足剛性和改善性住房需求，優(yōu)化房地產(chǎn)政策，持續(xù)抓好保交樓保民生保穩(wěn)定工作，穩(wěn)妥處置房企風(fēng)險(xiǎn)，重拳整治房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，建立“人、房、地、錢(qián)”要素聯(lián)動(dòng)的新機(jī)制，完善房屋從開(kāi)發(fā)建設(shè)到維護(hù)使用的全生命周期基礎(chǔ)性制度，實(shí)施好“三大工程”建設(shè)，加快解決新市民、青年人、農(nóng)民工住房問(wèn)題，下力氣建設(shè)好房子，在住房領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè)新賽道。受益標(biāo)的：堅(jiān)朗五金、科順股份、東方雨虹。北京上海政策進(jìn)一步放松，需求有望企穩(wěn)。上周北京和上海均在深圳之后出臺(tái)放松普通住宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，下調(diào)首付比例，降低按揭利率等政策，其中，北京調(diào)整首套房、二套房的首付比例，首套房首付比例統(tǒng)一降至30%，二套房首付比例最低為40%；上海自12月15日起調(diào)整普通住房標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化差別化住房信貸政策，首套房最低首付款比例調(diào)整為不低于30%，二套房最低首付款比例調(diào)整為不低于50%，而在自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)等6個(gè)行政區(qū)全域?qū)嵭胁町惢?，二套房最低首付款比例調(diào)整為不低于40%。我們認(rèn)為北京上海政策放松有望提振住房需求，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、促進(jìn)基本面回穩(wěn)等。看好受益于京滬樓市放松的消費(fèi)建材龍頭，建議關(guān)注渠道布局完善、進(jìn)展順利的消費(fèi)建材龍頭企業(yè)，受益標(biāo)的：東方雨虹、堅(jiān)朗五金、偉星新材、北新建材、三棵樹(shù)等。電子行業(yè)逐步復(fù)蘇，帶動(dòng)電子紗價(jià)格小幅回彈，看好龍頭市占率繼續(xù)提升，受益標(biāo)的：中國(guó)巨石、中材科技、長(zhǎng)海股份等。
　　本周（2023年12月18日至12月22日）建筑材料指數(shù)下跌2.30%，滬深300指數(shù)下跌0.13%，建筑材料指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)2.17pct。近三個(gè)月來(lái)，滬深300指數(shù)下跌10.16%，建筑材料指數(shù)下跌16.81%，建材板塊跑輸滬深300指數(shù)6.66pct。近一年來(lái)，滬深300指數(shù)下跌13.17%，建筑材料指數(shù)下跌24.86%，建材板塊跑輸滬深300指數(shù)11.69pct。
　　板塊數(shù)據(jù)跟蹤
　　水泥：截至12月23日，全國(guó)P.O42.5散裝水泥平均價(jià)為326.07元/噸，環(huán)比下跌0.18%。；水泥-煤炭?jī)r(jià)差為192.82元/噸，環(huán)比下跌0.13%；全國(guó)熟料庫(kù)容比69.28%，環(huán)比下降0.70pct。
　　玻璃：截至2023年12月23日，浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格為2018.16元/噸，環(huán)比下跌5.38元/噸，跌幅為0.27%。；全國(guó)3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)為162.50元/重量箱，環(huán)比持平。玻璃-純堿-石油焦價(jià)差為48.56元/重量箱，環(huán)比上漲1.12元/重量箱，漲幅為2.36%；玻璃-純堿-重油價(jià)差為31.00元/重量箱，環(huán)比下跌0.69元/重量箱，跌幅為2.19%；玻璃-純堿-天然氣價(jià)差為33.18元/重量箱，環(huán)比下跌0.63元/重量箱，跌幅為1.86%。
　　玻璃纖維：截至12月24日，無(wú)堿2400號(hào)纏繞直接紗主流出廠價(jià)為3100-3300元/噸不等，SMC合股紗2400tex主流價(jià)為報(bào)3500-4000元/噸，噴射合股紗2400tex主流價(jià)為5500-6800元/噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增速下行風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)銷(xiāo)售回暖進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)保交樓進(jìn)展不及預(yù)期；房企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)蔓延壓力；基建落地進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。