>> 國泰君安-風(fēng)格組合跟蹤周報：2023年第3期-231224
| 上傳日期： |
2023/12/24 |
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| 1148KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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市場風(fēng)格跟蹤：小盤風(fēng)格顯著回調(diào)，周期、消費(fèi)板塊成交低迷。風(fēng)格指數(shù)來看，近1周（2023.12.18-2023.12.22）國證價值指數(shù)下跌0.22%，國證成長指數(shù)下跌0.37%，相對前期強(qiáng)勢的小盤風(fēng)格顯著回調(diào)，大盤風(fēng)格相對較強(qiáng)。板塊風(fēng)格來看，周期和消費(fèi)兩大板塊成交顯著低迷，市場無明顯交易活躍板塊。
風(fēng)格基金組合表現(xiàn)：價值風(fēng)格基金組合收益相對占優(yōu)。近1周，價值、成長風(fēng)格基金組合收益分別為-1.55%、-1.97%。兩類組合中，業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：華泰柏瑞富利A、廣發(fā)鑫享A，收益率分別為-0.47%，3.36%。近1周，新銳基金組合收益-2.55%，業(yè)績表現(xiàn)最佳的為：摩根健康品質(zhì)生活A(yù)，收益率為-0.66%。今年以來，新銳基金組合表現(xiàn)大幅優(yōu)于價值風(fēng)格和成長風(fēng)格基金組合。
新銳基金組合中關(guān)注摩根健康品質(zhì)生活A(yù)。摩根健康品質(zhì)生活A(yù)當(dāng)前規(guī)模13.58億元，基金經(jīng)理為徐項(xiàng)楠先生?；鸾?jīng)理主要采用自下而上的選股框架，對消費(fèi)細(xì)分板塊跟蹤緊密，一方面能敏銳把握到公司經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)上的變化，另一方面對覆蓋領(lǐng)域個股有獨(dú)立的認(rèn)知和理解，選股敏銳度較高。摩根健康品質(zhì)生活A(yù)產(chǎn)品業(yè)績彈性好，屬消費(fèi)領(lǐng)域銳度較高的優(yōu)良配置品種。
新高基金跟蹤：
周度績優(yōu)基金聚焦光伏產(chǎn)業(yè)鏈。近1周中航新起航A為主動權(quán)基金周度業(yè)績排名榜首，周度收益8.42%。近1周光伏逆變器板塊反彈居前，市場表現(xiàn)疲弱情況下，近1周主動權(quán)益基金周度業(yè)績居前的產(chǎn)品均為重倉該產(chǎn)業(yè)鏈基金。其中，中航新起航A、國融融銀A均在12月22日單日上漲超過5%。另外，受到游戲行業(yè)政策變化影響，多只重倉游戲板塊基金在12月23日凈值回撤超過5%。
創(chuàng)新高基金近1年收益超60%。近1周市場寬基指數(shù)有所回調(diào)，主動權(quán)益超額收益難度較大，創(chuàng)1年凈值新高產(chǎn)品集中在全球科技主題QDII產(chǎn)品和北交所產(chǎn)品兩大類型。其中李耀柱管理的廣發(fā)全球精選人民幣和李湘杰管理的華夏全球科技先鋒人民幣持續(xù)保持收益領(lǐng)先優(yōu)勢，再創(chuàng)基金凈值新高，近1年收益分別為64.02%、56.96%。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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