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QDII基金規(guī)模近五年增長(zhǎng)迅速
　　2023年以來(lái)，QDII類產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)不俗，受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。273只QDII基金中有149只迎來(lái)上漲，平均漲幅3.8%，其中超過(guò)49只漲幅超過(guò)了20%。截至2023年第三季度，QDII產(chǎn)品的數(shù)量為273只，合計(jì)規(guī)模近3900億元。2023年第三季度較2019年第四季度，總規(guī)模增長(zhǎng)了近264%。
　　QDII基金的三種分類方法：股票型、中國(guó)香港交易市場(chǎng)以及被動(dòng)型占主要規(guī)模
　　按投資標(biāo)的分類：可分為股票型、混合型、債券型和另類投資型。股票型QDII規(guī)模增速較快，2021年間增幅達(dá)136%，近三年保持較高的增長(zhǎng)率。目前股票型QDII占比84.7%，混合型占比11.2%，債券型占比2.9%，另類投資型占比1.2%。
　　按交易市場(chǎng)分類：主要投資于中國(guó)香港市場(chǎng)的合計(jì)規(guī)模最大，達(dá)到2284.9億元，美國(guó)市場(chǎng)次之，規(guī)模為971.1億元。2022年以來(lái)，投資于中國(guó)香港市場(chǎng)QDII基金規(guī)模占比飛升，美國(guó)市場(chǎng)占比穩(wěn)步提升。
　　按主動(dòng)被動(dòng)分類：近三年被動(dòng)股票型QDII基金規(guī)模占比呈上升趨勢(shì)。分市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)于股票型QDII基金，除新興市場(chǎng)外其余市場(chǎng)的被動(dòng)型規(guī)模和數(shù)量都顯著高于主動(dòng)型。
　　分類型下的QDII基金業(yè)績(jī)分析
　　股票型績(jī)優(yōu)QDII：中國(guó)香港市場(chǎng)股票型QDII中，主動(dòng)型短期和長(zhǎng)期的平均收益均高于被動(dòng)型。中國(guó)香港市場(chǎng)股票型QDII中，近一年主動(dòng)型業(yè)績(jī)超額較優(yōu)的有國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)、富國(guó)藍(lán)籌精選人民幣，被動(dòng)型中業(yè)績(jī)較優(yōu)的為南方基金南方東英銀河聯(lián)昌富時(shí)亞太低碳精選ETF、華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF。美國(guó)市場(chǎng)股票型QDII基金中，近一年收益被動(dòng)型顯著高于主動(dòng)型，并且回撤也更小。美國(guó)市場(chǎng)主動(dòng)型績(jī)優(yōu)QDII基金中，廣發(fā)全球精選人民幣近一年收益達(dá)到63.2%；被動(dòng)型績(jī)優(yōu)基金中主要以跟蹤納指100指數(shù)為主，整體收益普遍較高。
　　混合型績(jī)優(yōu)QDII：近一年和近三年平均收益都為負(fù)，且跑輸基準(zhǔn)。近一年業(yè)績(jī)居前的基金包括華夏全球科技先鋒人民幣、匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)等。超額收益主要是靠超配美國(guó)科技股進(jìn)而獲取較高的收益。
　　債券型績(jī)優(yōu)QDII：近一年收益平均為2.6%，近三年平均收益為-6.1%?？?jī)優(yōu)基金多數(shù)重點(diǎn)投資于中資美元債，廣發(fā)資管全球精選一年持有A人民幣處于同類中近一年排名第一（6.08%）。從績(jī)優(yōu)基金收益分解來(lái)看，大部分債券型績(jī)優(yōu)QDII基金收益來(lái)源于資本利得效應(yīng)和券種選擇效應(yīng)。
　　另類投資型績(jī)優(yōu)QDII：近一年平均收益為8.72%，近三年平均收益達(dá)到42.54%，其中近一年業(yè)績(jī)表現(xiàn)最突出的基金全部投資于黃金主題，該類別基金主要專注于投資黃金實(shí)物ETF、金礦產(chǎn)業(yè)ETF及投資于印度等新興市場(chǎng)的ETF等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：分析結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和測(cè)算得到，過(guò)去業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。