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2024年市場(chǎng)展望：經(jīng)歷了漫長(zhǎng)又痛苦的調(diào)整，半導(dǎo)體行業(yè)將迎來(lái)充滿活力的一年。人工智能領(lǐng)域的發(fā)展及人工智能終端應(yīng)用的落地、半導(dǎo)體下游需求的復(fù)蘇都值得期待。
　　關(guān)注點(diǎn)一：人工智能通用大模型的面世是AI的70余年發(fā)展史上從未有過(guò)的創(chuàng)新，或標(biāo)志著新一輪科技革命的開(kāi)啟?；厮莅雽?dǎo)體行業(yè)歷史上的9輪周期，可以發(fā)現(xiàn)科技界跨時(shí)代型新產(chǎn)品的誕生會(huì)為半導(dǎo)體市場(chǎng)創(chuàng)造新的增量需求，推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)新一輪的上行周期。2024年多樣化的人工智能應(yīng)用終端有望逐漸落地，Bloomberg Intelligence預(yù)計(jì)，生成式人工智能市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入將從2022年的400億美元增長(zhǎng)至2032年的1.3萬(wàn)億美元。
　　關(guān)注點(diǎn)二：AI算力需求驅(qū)動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的投建家庭基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的升級(jí)，華為預(yù)計(jì)從2023年至2030年，全球AI算力將增長(zhǎng)500倍；灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到171.4億元，5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為13.8%。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年至2025年年國(guó)內(nèi)以太網(wǎng)物理層芯片（接口芯片）市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速約為25%。同時(shí)，AI終端應(yīng)用的入市、家庭智能化終端和APP應(yīng)用的快速增加會(huì)持續(xù)拉動(dòng)家庭端對(duì)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的要求，家庭組網(wǎng)新模式FTTR的市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升，拉動(dòng)WI-FI6，WI-FI7新品出貨量提升。
　　關(guān)注點(diǎn)三：存儲(chǔ)是AI發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一，對(duì)于AI的訓(xùn)練、推理和應(yīng)用及數(shù)據(jù)安全性都起著至關(guān)重要的作用。HBM和CXL內(nèi)存系統(tǒng)的市占率將持續(xù)提升,2023年全球HBM市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為31.6億美金，到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望突破100億美金。Yole統(tǒng)計(jì)顯示2022年全球CXL市場(chǎng)規(guī)模為1700萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2026年全球CXL市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，2028年全球CXL市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到158億美元。
　　關(guān)注點(diǎn)四：消費(fèi)電子需求的復(fù)蘇仍是明年市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)落地進(jìn)展不及預(yù)期；宏觀政策變動(dòng)。