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事件：近日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》。
　　投資要點(diǎn)：
　　《實(shí)施意見》以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為主線，充分發(fā)揮國家樞紐節(jié)點(diǎn)引領(lǐng)帶動作用，協(xié)同推進(jìn)“東數(shù)西算”工程，形成跨地域、跨部門發(fā)展合力，助力網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)，打造中國式現(xiàn)代化的數(shù)字基座。
　　《實(shí)施意見》明確提出到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，并提出了具體量化指標(biāo)。
　?。?）國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過全國平均水平。運(yùn)營商作為國家隊(duì)代表，地位得到強(qiáng)化，將繼續(xù)引領(lǐng)算力資本開支。
　?。?）1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)。由于跨節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)技術(shù)難度較高，將先在示范區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
　　（3）算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。數(shù)據(jù)中心綠電占比較高，溫控重要性提升，有望推動液冷應(yīng)用落地。
　?。?）用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節(jié)點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用大幅降低。光通信廠商將致力于降本增效，以提高競爭力。
　?。?）算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)安全可靠，以網(wǎng)絡(luò)化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。
　　《實(shí)施意見》從通用算力、智能算力、超級算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用，算力與綠色電力一體化融合，算力發(fā)展與安全保障一體化推進(jìn)等五個(gè)統(tǒng)籌出發(fā)，推動建設(shè)聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網(wǎng)。
　　投資建議：基于行業(yè)發(fā)展前景，考慮行業(yè)業(yè)績增長預(yù)期及估值水平，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”投資評級。目前我國算力總規(guī)模位居全球第二，近五年年均增速近30%。全國一體化算力網(wǎng)的建設(shè)有助于優(yōu)化資源配置，將促進(jìn)我國算力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議關(guān)注：作為國家數(shù)字科技領(lǐng)軍企業(yè)的三大運(yùn)營商以及受益于算力高質(zhì)量發(fā)展的光通信板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期；算力需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。