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行情回顧
　　上周（2023.12.18-2023.12.22）醫(yī)藥生物（申萬）行業(yè)指數(shù)跌幅為2.43%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)2.30pct、跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指1.20pct，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中列第21位。港股恒生醫(yī)療保健指數(shù)上周下跌6.34%，跑輸恒生指數(shù)3.65pct，在12個(gè)恒生綜合行業(yè)指數(shù)中，排名第11位。
　　核心觀點(diǎn)
　　省際聯(lián)盟IVD集采開標(biāo)，涵蓋五大類試劑品類。據(jù)人民網(wǎng)、新華網(wǎng)報(bào)道，12月20日由安徽省醫(yī)保局牽頭開展二十五省（區(qū)、兵團(tuán)）體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購在合肥舉行，130余家企業(yè)代表參與。根據(jù)先前安徽省醫(yī)保局發(fā)布《二十五?。▍^(qū)、兵團(tuán)）2023年體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購公告》（第1號(hào)），本次集采遴選5大類體外診斷試劑，即人乳頭瘤病毒、人絨毛膜促性腺激素、性激素六項(xiàng)、傳染病八項(xiàng)、糖代謝兩項(xiàng)檢測(cè)，采購周期為2年，其中性激素六項(xiàng)是與女性生殖健康密切相關(guān)的檢測(cè)；傳染病八項(xiàng)是患者手術(shù)前必須檢測(cè)的項(xiàng)目，包括艾滋病抗體、乙肝表面抗原檢測(cè)等；糖代謝兩項(xiàng)是糖尿病患者緊密關(guān)聯(lián)的檢測(cè)。
　　平均降幅約53.9%，國產(chǎn)替代有望加速。據(jù)人民網(wǎng)報(bào)道，本次集采在最高有效申報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上實(shí)行組套降幅和單品競(jìng)價(jià)相結(jié)合的方法。企業(yè)將申報(bào)降幅和價(jià)格密封至現(xiàn)場(chǎng)后，在所有參與方以及公證處共同監(jiān)督下由第三方解封，公開宣讀產(chǎn)品報(bào)價(jià)與降幅，降幅大或報(bào)價(jià)低的產(chǎn)品初步中選。據(jù)安徽商報(bào)介紹，本次集采企業(yè)報(bào)價(jià)平均降幅為53.9%，預(yù)計(jì)年節(jié)省采購金額近60億元。其中，安徽同科生物科技有限公司的糖代謝兩項(xiàng)降幅達(dá)73%，為全場(chǎng)最高降幅。采購量和金額最大的傳染病八項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）最高降幅65.2%，最低降幅50.01%，平均降幅54.14%。雅培、羅氏等進(jìn)口企業(yè)以及邁瑞、安圖、新產(chǎn)業(yè)等國內(nèi)龍頭企業(yè)均以高于50%的降幅全部擬中選。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為國產(chǎn)企業(yè)有望受益于本次集采，通過集采擴(kuò)大市場(chǎng)份額，國產(chǎn)替代有望加速。建議關(guān)注：邁瑞醫(yī)療、安圖生物、新產(chǎn)業(yè)、圣湘生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)藥政策影響不確定的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)