>> 華西證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：鴻蒙PC端接近完成，數(shù)據(jù)要素“乘”出新動(dòng)能-231229
| 上傳日期： |
2023/12/31 |
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| 格式： |
pdf 共33頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
劉澤晶,趙宇陽 |
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本周觀點(diǎn):
一、鴻蒙內(nèi)容生態(tài)加速完善，鴻蒙PC端接近完成
12月28日，華為信息流在上海舉辦了創(chuàng)作者系列沙龍，來自上海及周邊地區(qū)的多家權(quán)威、主流媒體，多個(gè)垂直領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)媒體合作伙伴，以及商業(yè)化伙伴歡聚一堂。共同探討鴻蒙生態(tài)下技術(shù)如何賦能內(nèi)容創(chuàng)作，帶給消費(fèi)者獨(dú)特的價(jià)值體驗(yàn)，以及基于鴻蒙生態(tài)“解鎖”更多全場(chǎng)景內(nèi)容分發(fā)帶來的新流量、新機(jī)遇。到目前為止，鴻蒙生態(tài)的設(shè)備數(shù)量已經(jīng)超過7億，已有超過220萬的開發(fā)者投入到鴻蒙生態(tài)的開發(fā)中來，已經(jīng)成為發(fā)展最快的新一代智能終端操作系統(tǒng)。今年9月，華為宣布全新HarmonyOSNEXT蓄勢(shì)待發(fā)，鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)。日前，"鴻蒙先鋒應(yīng)用專區(qū)"正式在華為應(yīng)用市場(chǎng)上線，這些應(yīng)用放在鴻蒙先鋒應(yīng)用專區(qū)代表正在開發(fā)或已完成鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。根據(jù)科技每日推送，華為內(nèi)部人士近日透露，除手機(jī)鴻蒙之外，PC端的鴻蒙操作系統(tǒng)已經(jīng)接近完成。而鴻蒙更加獨(dú)立、走向更多終端，也意味著華為軟件產(chǎn)業(yè)鏈的新升級(jí)。據(jù)OFweek通信網(wǎng)報(bào)道，11月份華為手機(jī)在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的份額達(dá)到了14%，遠(yuǎn)超此前鴻蒙系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)手機(jī)操作系統(tǒng)8%的市場(chǎng)份額，這意味著隨著華為5G手機(jī)的回歸，鴻蒙系統(tǒng)的市占率將快速上漲，進(jìn)一步鞏固鴻蒙系統(tǒng)作為國(guó)內(nèi)三大手機(jī)操作系統(tǒng)的市場(chǎng)地位。目前大概有150款應(yīng)用啟動(dòng)或完成鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。其中包括高德地圖、QQ音樂、愛奇藝、喜馬拉雅、云閃付、抖音、360手機(jī)瀏覽器、支付寶、美團(tuán)、今日頭條、小紅書、微博、酷狗音樂、嗶哩嗶哩、蜻蜓FM、中國(guó)建設(shè)銀行、同花順、三國(guó)志·戰(zhàn)略版等。
二、數(shù)據(jù)要素“乘”出新動(dòng)能
近日，國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》，擘畫了發(fā)揮數(shù)據(jù)要素放大、疊加、倍增作用的“任務(wù)書”，構(gòu)建了以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)“施工圖”，找到了數(shù)據(jù)要素推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”?；蛟S，這正是“數(shù)據(jù)要素×”應(yīng)該有的樣子。作為國(guó)家數(shù)據(jù)局的“開局之舉”，《行動(dòng)計(jì)劃》無疑被寄予厚望。當(dāng)前，數(shù)據(jù)要素依舊面臨陷入場(chǎng)景釋放不夠、數(shù)據(jù)供給不足、流通機(jī)制不暢等困境。這就亟須加快破解數(shù)據(jù)要素的“急難愁盼”，結(jié)束數(shù)據(jù)要素“漫天飛”現(xiàn)象，讓數(shù)據(jù)要素與示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣的典型應(yīng)用場(chǎng)景深度融合。數(shù)據(jù)要素如何“乘”出新動(dòng)能，已經(jīng)成為一道亟須回應(yīng)的時(shí)代課題。該意見提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場(chǎng)景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個(gè)以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣的典型應(yīng)用場(chǎng)景，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長(zhǎng)1倍，數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效作用更加凸顯，成為高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量。該意見并提出數(shù)據(jù)要素×智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、文化旅游、醫(yī)療健康、應(yīng)急管理、氣象服務(wù)、智慧城市、綠色低碳等12個(gè)領(lǐng)域的重點(diǎn)行動(dòng)。此前11月25日，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏在2023全球數(shù)商大會(huì)上表示，國(guó)家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)。數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步細(xì)化完善，有望催化產(chǎn)業(yè)加速落地。
三、投資建議
受益標(biāo)的：
技術(shù)開發(fā)：受益公司包括，軟通動(dòng)力（ISV）、常山北明（ISV），潤(rùn)和軟件（星閃聯(lián)盟會(huì)員）、芯?？萍迹夹g(shù)開發(fā)）；
生態(tài)應(yīng)用類：受益公司包括，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（醫(yī)療AI應(yīng)用）、捷順科技（捷停車）、用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)服務(wù)）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）；
鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈：智微智能（AIOT）、九聯(lián)科技（鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)）；
AI一體機(jī)：開普云、恒為科技、軟通動(dòng)力、云從科技、科大訊飛、安恒信息；
服務(wù)器：中國(guó)長(zhǎng)城、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、天源迪科、高新發(fā)展等；
電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、科華數(shù)據(jù)；
數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商：中科江南、上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、電科數(shù)字、萬達(dá)信息、中遠(yuǎn)海科；數(shù)據(jù)加工：拓爾思、開普云、久遠(yuǎn)銀海；國(guó)資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商：太極股份、深桑達(dá)、易華錄；三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。
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