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本周觀點(diǎn)：12月建筑業(yè)PMI回升，24年實(shí)物量有望良好開局
　　12月建筑業(yè)PMI為56.9%，環(huán)比11月上升1.9pct，12月建筑業(yè)活動(dòng)預(yù)期PMI為65.7%，環(huán)比11月上升3.1pct，兩項(xiàng)指標(biāo)均連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比回升。兩批增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目清單合計(jì)8025億元資金下達(dá)，有助于加快防災(zāi)減災(zāi)和水利項(xiàng)目建設(shè)，有利于支撐水利基建等相關(guān)領(lǐng)域投資強(qiáng)度。地產(chǎn)端北京和上海政策優(yōu)化調(diào)整效果逐漸體現(xiàn)，上周30城新房7日平均成交面積周環(huán)比+22.3%，同比+2.2%，新房高頻銷售面積環(huán)比繼續(xù)回升。短期行業(yè)重點(diǎn)推薦華鐵應(yīng)急、宏信建發(fā)、柏誠(chéng)股份、北新建材、中國(guó)聯(lián)塑、凱盛科技。
　　上周細(xì)分行業(yè)回顧
　　據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，上周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比-0.2%，上上周水泥出貨率44.6%，環(huán)比+5.8pct。浮法玻璃價(jià)格各廠家漲跌互現(xiàn)，均價(jià)環(huán)降0.2%，庫(kù)存2995萬(wàn)重箱，環(huán)降1.3%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價(jià)格環(huán)比持平。據(jù)Wind，上周輕堿/重堿均價(jià)環(huán)比持平/+0.1%，純堿庫(kù)存環(huán)比-3.9%，至34.0萬(wàn)噸，開工率83.54%，環(huán)比+0.43pct。玻纖電子紗價(jià)格環(huán)比-4.4%，噴射合股紗價(jià)格環(huán)比持平，電子布價(jià)格環(huán)比持平。據(jù)Wind，消費(fèi)建材原料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，國(guó)廢/瀝青環(huán)比+1.6%/+0.1%，PVC/HDPE/PPR環(huán)比-0.6%/+1.1%/持平。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　12月29日北新建材發(fā)布2023年限制性股票激勵(lì)方案及聯(lián)合重組嘉寶莉等相關(guān)公告，激勵(lì)計(jì)劃設(shè)置24-26年扣非歸母凈利復(fù)合增速不低于27.7%/33.08%/25.43%（較2022年）目標(biāo)，同時(shí)擬通過現(xiàn)金40.7億元收購(gòu)嘉寶莉78%股權(quán)，嘉寶莉承諾24-26年稅后凈利不低于13.94億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求顯著下降，原料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)力度低于預(yù)期。