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行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）集微網(wǎng)消息，在12月26日的問界M9及華為冬季全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)上，華為正式發(fā)布了nova 12系列手機(jī)，包括nova 12標(biāo)準(zhǔn)版、nova 12 Pro和nova 12 Ultra手機(jī),華為nova 12系列支持全新升級(jí)的鴻蒙智慧通信，nova 12Pro/Ultra支持衛(wèi)星通信雙向北斗消息、弱信號(hào)增強(qiáng)模式、擁塞場(chǎng)景信號(hào)增強(qiáng)、雙卡雙待雙加速等。2）根據(jù)IDC資料，2023年，中國平板電腦行業(yè)經(jīng)歷調(diào)整，主流手機(jī)品牌全面參與，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。頭部品牌擁抱科技變革，注重基礎(chǔ)體驗(yàn)的同時(shí)豐富產(chǎn)品種類，提升品質(zhì)，這將引導(dǎo)中國市場(chǎng)在2024年穩(wěn)健發(fā)展。3）群智咨詢信息，十二月底，全球電視面板供應(yīng)鏈上下游均展開了利潤守衛(wèi)戰(zhàn)，相互妥協(xié)變得艱難。一方面，終端市場(chǎng)在大促結(jié)束后進(jìn)入休眠調(diào)整期，品牌采購意愿疲弱；另一方面，春節(jié)休假減產(chǎn)明確后面板廠商的減產(chǎn)力度進(jìn)一步加大，或?qū)⒂绊?024年一季度產(chǎn)能稼動(dòng)率再次來到低位水平。整體來看，市場(chǎng)博弈進(jìn)入僵持階段，但減產(chǎn)對(duì)二線市場(chǎng)的影響正在逐步發(fā)酵。
　　一周行情回顧：上周，美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和中國臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)均有所上漲。12月29日，美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)為4175.50，周漲幅為1.03%，中國臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)為415.56，周漲幅為2.04%。
　　投資建議：當(dāng)前，半導(dǎo)體行業(yè)處于周期筑底階段，待下游行情復(fù)蘇，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期，此外，消費(fèi)電子有所回暖，半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程也在持續(xù)推進(jìn)，AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，我們看好行情復(fù)蘇及AI算力產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。推薦北方華創(chuàng)、拓荊科技、華海清科、鼎龍股份等；關(guān)注AI+半導(dǎo)體投資機(jī)會(huì)，推薦芯原股份、源杰科技、長光華芯。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代可能不及預(yù)期