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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，金美新材料銅復(fù)合集流體MC規(guī)?；a(chǎn)品落地儀式在重慶綦江燈塔工廠舉行，本次量產(chǎn)的6μm銅復(fù)合集流體成功驗(yàn)證新工藝路線，將于2024年開啟大批量供貨。貝特瑞披露擬在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額不超過35.35億元。問界M9正式發(fā)布，售價(jià)46.98萬元起。小米汽車召開首場(chǎng)發(fā)布會(huì)，首款車型的命名為——小米汽車SU7。極氪智能科技正式發(fā)布品牌首款純電豪華轎車極氪007，官方零售價(jià)為20.99萬元起。預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料市，場(chǎng)主流N型拉晶用料價(jià)格范圍在每公斤65-68元；P型拉晶用致密料價(jià)格范圍更加寬泛，約在每公斤55-62元范圍；另外顆粒硅主流價(jià)格范圍在每公斤55-59元。若考慮到疏松料、珊瑚料的對(duì)應(yīng)價(jià)格，范圍在每公斤48-53元，下降幅度較大，但是整體價(jià)格水平已經(jīng)接近底部，當(dāng)前價(jià)格水平已經(jīng)逐漸降至大多數(shù)企業(yè)無法盈利的水平，后續(xù)下降空間持續(xù)收窄。本周硅片成交均價(jià)各規(guī)格走勢(shì)不一，P型部分，M10成交價(jià)格維持每片2元人民幣左右、G12尺寸也仍然在每片3元人民幣左右，因?yàn)楣┬杈o平衡的關(guān)系G12尺寸折算每瓦維持比較高的溢價(jià)空間。N型部分，盡管電池廠家采購(gòu)N型需求仍在提升，成交價(jià)格也呈現(xiàn)緩跌，M10尺寸下行到每片2.2元人民幣左右；G12部分價(jià)格也來到每片3.25元人民幣左右。近期M10 P型電池片成交價(jià)格稍微止穩(wěn)，然而實(shí)際成交價(jià)格仍然呈現(xiàn)小幅度的緩跌，來到每瓦0.36-0.37元人民幣的底部區(qū)段盤整；至于G12尺寸成交價(jià)格也回落到每瓦0.37-0.38元人民幣的價(jià)格水平，當(dāng)前與M10尺寸價(jià)差快速收窄。在N型電池片部分，隨著年末，訂單成交萎縮本周TOPCon（M10）電池片主流成交價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，維持落在每瓦0.47元人民幣左右，然而當(dāng)前低價(jià)每瓦0.46人民幣部分也持續(xù)聽到，TOPCon與PERC電池片價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大來到每瓦0.1-0.11元人民幣不等。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價(jià)格落在每瓦0.65-0.7元人民幣左右。本周組件價(jià)格受制成本線壓力，價(jià)格跌勢(shì)略為收窄，整體變動(dòng)較小，低價(jià)仍下探至0.86-0.88元皆有耳聞。210 PERC單面組件價(jià)格地面項(xiàng)目?jī)r(jià)格也在下探，與182之間的價(jià)差隨著訂單收尾后逐漸收窄。TOPCon價(jià)格每瓦0.9-1.1元人民幣都有，執(zhí)行訂單已開始接近每瓦0.98-1.05元人民幣左右。海外價(jià)格約0.125-0.135元美金。明年訂單的洽談已有每瓦0.9、甚至0.88元人民幣的報(bào)價(jià)也在討論。HJT價(jià)格因成本因素、且市場(chǎng)尚未明顯打開，價(jià)格僵持，目前國(guó)內(nèi)價(jià)格約每瓦1.2-1.28元人民幣之間，海外訂單價(jià)格僵持在每瓦0.160-0.170元美金。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)41.39GW，同比增長(zhǎng)1887萬千瓦，當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，產(chǎn)業(yè)鏈量利修復(fù)可期。海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，12月27日，申能海南CZ2海上風(fēng)電120萬千瓦示范項(xiàng)目開工儀式會(huì)場(chǎng)布置等會(huì)務(wù)服務(wù)招標(biāo)，該項(xiàng)目開工儀式召開時(shí)間暫定2024年1月中旬。華能浙江瑞安1號(hào)300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目獲批復(fù)。據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)計(jì)，到2030年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到近500GW，到2050年海上新能源合計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2500GW。關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、亞星錨鏈、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽(yáng)智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：1-11月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元，同比增長(zhǎng)39.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電3209億元，同比增長(zhǎng)60.5%；核電774億元，同比增長(zhǎng)45.3%；風(fēng)電2020億元，同比增長(zhǎng)33.7%。電網(wǎng)工程完成投資4458億元，同比增長(zhǎng)5.9%。根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)破紀(jì)錄的季度，在2023年第三季度部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量為2354MW，儲(chǔ)能容量為7322MWh，2023年和2024年將是美國(guó)電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)年份。12月27日，國(guó)家能源局公示新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目，共有56個(gè)項(xiàng)目列入，總規(guī)模約8.2吉瓦/29.8吉瓦時(shí)，涵蓋鋰離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等10種技術(shù)路線。。從電力設(shè)備行業(yè)來看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來電改政策持續(xù)出臺(tái)，電力