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核心觀點(diǎn)
　　近日，國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)于未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作具有重要的指導(dǎo)意義，算力軟硬件等環(huán)節(jié)有望受益。
　　OPPO正式公布Find X7系列將實(shí)現(xiàn)聽(tīng)筒/免提雙模衛(wèi)星通話功能；格思航天G60衛(wèi)星數(shù)字工廠投產(chǎn)暨G60首顆商業(yè)衛(wèi)星下線儀式在上海松江區(qū)舉行。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)將正式開(kāi)啟低軌衛(wèi)星的發(fā)射與組網(wǎng)工作，建議參考5G的投資節(jié)奏來(lái)投資衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，先衛(wèi)星制造，再衛(wèi)星終端。
　　隨著美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期降息，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)政策頻出，國(guó)內(nèi)外地產(chǎn)及后周期有望復(fù)蘇，控制器板塊需求或?qū)⒒嘏?。雖然近兩年軍工行業(yè)受多重因素影響，但是調(diào)整預(yù)計(jì)逐步結(jié)束，行業(yè)有望迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)，建議關(guān)注。
　　行情回顧
　　本期通信板塊表現(xiàn)較好。通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲3.18%，跑贏滬深300指數(shù)0.37pcts，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第8。二級(jí)子行業(yè)（申萬(wàn)）中，通信服務(wù)上漲2.67%，通信設(shè)備上漲3.48%。
　　推薦組合
　　本期推薦：拓邦股份、和而泰、海格通信、鋮昌科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技、德科立。
　　上期回顧：投資組合“拓邦股份、和而泰、海格通信、鋮昌科技、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通”，相同權(quán)重測(cè)算平均上漲4.73%，跑贏通信(申萬(wàn))指數(shù)1.55pcts，跑贏滬深300指數(shù)1.92pcts。
　　持續(xù)關(guān)注：云計(jì)算（中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、源杰科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)富聯(lián)、潤(rùn)澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等）；運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等）；軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航等）；智能網(wǎng)聯(lián)車（廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫(kù)科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達(dá)、英維克、科華數(shù)據(jù)等）；光纖光纜（長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技）；千兆/VR（創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份、騰景科技）；云通信（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、夢(mèng)網(wǎng)科技）；液冷英維克、高瀾股份、網(wǎng)宿科技等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際環(huán)境變化；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；匯率波動(dòng)；數(shù)字中國(guó)發(fā)展不及預(yù)期；下游資本開(kāi)支和需求不及預(yù)期。