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投資要點(diǎn)
　　本周重點(diǎn)事件更新：1）核電：23年內(nèi)核電再獲核準(zhǔn)連續(xù)2年10臺(tái)提速。12月29日國(guó)常會(huì)決定核準(zhǔn)廣東太平嶺與浙江金七門核電共4臺(tái)機(jī)組。繼7月石頭島、寧德、徐大堡合計(jì)6臺(tái)機(jī)組核準(zhǔn)后，23年內(nèi)第二次核準(zhǔn)核電項(xiàng)目。核電政策轉(zhuǎn)為積極有序，19年以來年核準(zhǔn)數(shù)持續(xù)提升，22年23年連續(xù)2年核準(zhǔn)10臺(tái)，驗(yàn)證核電常態(tài)化核準(zhǔn)+確定性成長(zhǎng)。中核廣核各新增2臺(tái)項(xiàng)目規(guī)模再擴(kuò)張。中核獲金七門1、2號(hào)機(jī)組（121.5萬千瓦2），廣核獲太平嶺3、4號(hào)機(jī)組（預(yù)計(jì)120.2萬千瓦2）。疊加7月核準(zhǔn)，23年中核與廣核各新核準(zhǔn)4臺(tái)。我們預(yù)計(jì)23年核準(zhǔn)項(xiàng)目均可在2030年內(nèi)投運(yùn)，則截至23/12/31，中國(guó)核電在運(yùn)2375萬千瓦，在建待建1757萬千瓦，2030年裝機(jī)較23年彈性從64%提至74%。中國(guó)廣核在運(yùn)3056萬千瓦，在建待建1322萬千瓦，2030年裝機(jī)較2023年彈性從35%提至43%。重點(diǎn)推薦【中國(guó)核電】，建議關(guān)注【中國(guó)廣核】。2）充電樁和虛擬電廠政策再加碼：國(guó)家發(fā)改委能源局《國(guó)家發(fā)改委等部門關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見》明確指出新能源汽車通過充電樁可參與削峰填谷、虛擬電廠、聚合交易等應(yīng)用場(chǎng)景，要求到2025年，我國(guó)車網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系初步建成，充電峰谷電價(jià)機(jī)制全面實(shí)施并持續(xù)優(yōu)化，市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)取得重要進(jìn)展，加大力度開展？網(wǎng)互動(dòng)試點(diǎn)示范，力爭(zhēng)參與試點(diǎn)示范的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時(shí)段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時(shí)段，新能源汽車作為移動(dòng)式電化學(xué)儲(chǔ)能資源的潛力通過試點(diǎn)示范得到初步驗(yàn)證。建議關(guān)注【特銳德】等。
　　行業(yè)核心數(shù)據(jù)跟蹤：2024年1月電網(wǎng)代購(gòu)電有漲有跌，無明顯價(jià)格趨勢(shì)；煤價(jià)動(dòng)力煤價(jià)格環(huán)比基本持平；天然氣國(guó)際、國(guó)內(nèi)氣價(jià)環(huán)比下降。電價(jià)：電價(jià)端核心關(guān)注2024年年度長(zhǎng)協(xié)電價(jià)。目前江蘇、廣東等地已出，其中江蘇超預(yù)期，廣東符合預(yù)期煤價(jià)：截至2023/12/29，動(dòng)力煤秦皇島5500卡平倉(cāng)價(jià)為921元/噸，環(huán)比上周-22元/噸。天然氣：截至2023/12/29，美國(guó)HH/歐洲TTF/東亞JKM/中國(guó)LNG出廠/中國(guó)LNG到岸周環(huán)比-4.3%/-6.6%/-3.6%/-0.3%/-7.2%至0.6/2.6/2.9/4.1/2.8元/方。2023年歐洲補(bǔ)庫(kù)進(jìn)度提前，庫(kù)存位于近五年最高水平。截至2023/12/30，歐洲天然氣庫(kù)存986TWh（953億方），同增54億方，庫(kù)容率86.56%，同比+3.3pct。2023M1-11我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)3532億方，同增7.2%（2022M1-11同減1.2%）。2023年，隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，天然氣消費(fèi)量回歸增長(zhǎng)。截至2023年12月底，全國(guó)共有27%的地級(jí)及以上城市進(jìn)行了居民的順價(jià)，提價(jià)幅度為0.20元每方，期待順價(jià)逐步落地。三峽水電站水位：截至2024/1/1，三峽水電站水位為167.08米，同比增長(zhǎng)5.61%。
　　投資建議：1）天然氣：推薦九豐能源、天壕能源、新奧股份、藍(lán)天燃?xì)?，關(guān)注新天然氣；2）電力：推薦長(zhǎng)江電力、皖能電力、華電國(guó)際、中國(guó)核電，建議關(guān)注中國(guó)廣核；3）新能源功率預(yù)測(cè)：建議關(guān)注特銳德，推薦國(guó)能日新；負(fù)荷側(cè)運(yùn)營(yíng)商：推薦安科瑞、南網(wǎng)能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力需求超預(yù)期下行風(fēng)險(xiǎn)，電改進(jìn)程中電價(jià)下行的可能等