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行業(yè)要聞及簡評(píng)：1）《實(shí)施方案》發(fā)布，將促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局日前印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)共同富裕實(shí)施方案》（以下簡稱《實(shí)施方案》），明確了以數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)共同富裕的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)舉措和保障措施。數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐漸成為國民經(jīng)濟(jì)增長的重要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)，2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模首次突破50萬億元，同比增長10.3%，占GDP比重的41.5%。我國高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)已基本形成完善的頂層設(shè)計(jì)和細(xì)化的地方推進(jìn)舉措相結(jié)合的政策體系，將與大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的快速迭代形成共振，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。2）軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)正式落地，信創(chuàng)工程將加快推進(jìn)。2023年12月26日，財(cái)政部會(huì)同工信部研究正式發(fā)布7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱“采購需求標(biāo)準(zhǔn)”)，其中包括:操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、通用服務(wù)器、工作站、便攜式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)。我國信創(chuàng)工程市場空間巨大。根據(jù)我們的測算，2023年-2028年，我國信創(chuàng)PC和服務(wù)器合計(jì)出貨量將超過3000萬臺(tái)，合計(jì)市場規(guī)模將超過4000億元。當(dāng)前，信創(chuàng)工程在政府部門以及行業(yè)端持續(xù)推進(jìn)。我們認(rèn)為，在政策與市場的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國信創(chuàng)工程將迎來新一輪的快速發(fā)展周期，國產(chǎn)軟硬件廠商將深度受益。
　　重點(diǎn)公司公告：1）啟明星辰發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書。2）金山辦公發(fā)布關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的公告。3）超圖軟件發(fā)布關(guān)于簽署重要合同的公告。4）四維圖新發(fā)布關(guān)于公司智能座艙芯片獲得某國際知名電子廠商定點(diǎn)通知的公告。
　　一周行情回顧：上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲2.74%，滬深300指數(shù)上漲2.81%，前者跑輸后者0.07pct。截至上周最后一個(gè)交易日，計(jì)算機(jī)行業(yè)市盈率為46.5倍。計(jì)算機(jī)行業(yè)353只A股成分股中，303只股價(jià)上漲，2只持平，48只下跌。
　　投資建議：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)共同富裕實(shí)施方案》發(fā)布，將促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)正式落地，信創(chuàng)工程將加快推進(jìn)。我們看好AIGC、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素、智能汽車等主題的投資機(jī)會(huì)。維持對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。在標(biāo)的方面：強(qiáng)烈推薦啟明星辰、中科創(chuàng)達(dá)；推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、太極股份、深信服、綠盟科技、科大訊飛、金山辦公；建議關(guān)注中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、中國長城、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、景嘉微、拓爾思、彩訊股份、航天宏圖、光庭信息。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代不及預(yù)期。