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光伏
　　 12月，申萬光伏設(shè)備指數(shù)同比上漲4.26%。
　　展望后市：本月通威和大全推出硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，高景太陽能組件項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，供需形勢(shì)尚無明顯改善的跡象；一季度為傳統(tǒng)需求淡季，光伏制造供需和業(yè)績(jī)壓力仍較大。近期，愛旭發(fā)布高雙面率地面電站新品，通威2023年第六次刷新HJT組件功效紀(jì)錄，隆基BC技術(shù)刷新硅太陽能電池效率世界紀(jì)錄，協(xié)鑫光電2GW鈣鈦礦項(xiàng)目落地昆山，光伏各類新技術(shù)并驅(qū)爭(zhēng)先、商業(yè)化提速。
　　風(fēng)電
　　12月份風(fēng)電板塊指數(shù)下跌2.85%。
　　展望后市：國內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化持續(xù)推進(jìn)，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性較快提升，新的應(yīng)用場(chǎng)景逐步打開，國內(nèi)海上風(fēng)電需求有望迎來快速增長(zhǎng)；頭部風(fēng)機(jī)企業(yè)已經(jīng)開始獲得海外海上風(fēng)機(jī)訂單，未來國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈走出去的趨勢(shì)日趨明朗，具備出海能力的整機(jī)、海纜、管樁企業(yè)受益。
　　儲(chǔ)能&氫能
　　12月，儲(chǔ)能指數(shù)上漲1.22%，氫能指數(shù)下跌2.72%。
　　展望后市：儲(chǔ)能方面，國內(nèi)大儲(chǔ)裝機(jī)火熱，但價(jià)格仍在下探，市場(chǎng)化運(yùn)作模式仍待完善；建議優(yōu)選壁壘高、競(jìng)爭(zhēng)格局更好的海外大儲(chǔ)賽道。氫能方面，政策重視綠氫項(xiàng)目落地，電解槽環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗，建議關(guān)注電解槽、綠氫項(xiàng)目投資等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。
　　投資建議
　　光伏：新型電池可能是潛在機(jī)會(huì)點(diǎn)，建議關(guān)注HJT、BC等新型電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展情況，潛在受益標(biāo)的包括邁為股份、帝爾激光、隆基綠能等。
　　風(fēng)電：海上風(fēng)電需求高增，整體供需形勢(shì)較好，海上風(fēng)機(jī)環(huán)節(jié)有望在出海方面實(shí)現(xiàn)突破，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)機(jī)龍頭明陽智能、運(yùn)達(dá)股份，建議關(guān)注東方電纜、大金重工、亞星錨鏈。
　　儲(chǔ)能&氫能：儲(chǔ)能方面，建議關(guān)注海外大儲(chǔ)市場(chǎng)地位領(lǐng)先的陽光電源，以及積極拓展工商儲(chǔ)運(yùn)營業(yè)務(wù)的蘇文電能；氫能方面，關(guān)注在綠氫項(xiàng)目投資運(yùn)營環(huán)節(jié)重點(diǎn)布局的企業(yè)，包括吉電股份和相關(guān)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電力需求增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
　　風(fēng)電、光伏受宏觀經(jīng)濟(jì)和用電需求的影響較大，如果電力需求增速不及預(yù)期，可能影響新能源的開發(fā)節(jié)奏。
　　部分環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)
　　在雙碳政策的背景下，越來越多的企業(yè)開始涉足風(fēng)電、光伏制造領(lǐng)域，部分環(huán)節(jié)可能因?yàn)閰⑴c者增加而競(jìng)爭(zhēng)加劇
　　貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象加劇的風(fēng)險(xiǎn)
　　國內(nèi)光伏制造、風(fēng)電零部件在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，部分環(huán)節(jié)出口比例較高，如果全球貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象加劇，將對(duì)相關(guān)出口企業(yè)產(chǎn)生不利影響。
　　技術(shù)進(jìn)步和降本速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
　　海上風(fēng)電仍處于平價(jià)過渡期，如果后續(xù)降本速度不及預(yù)期，將對(duì)海上風(fēng)電的發(fā)展前景產(chǎn)生負(fù)面影響；各類新型光伏電池的發(fā)展也依賴于后續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和降本情況，可能存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。