>> 興業(yè)證券-科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)海外TMT周報：游戲新規(guī)征求意見；小米汽車發(fā)布-240102
| 上傳日期： |
2024/1/2 |
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| 1659KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
洪嘉駿,求培培,翁嘉源 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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本周(2023年12月25日-12月29日＃) s納um斯ma達(dá)ry克＃指數(shù)、費城半導(dǎo)體指數(shù)、TAMAMA科技指數(shù)等主要指數(shù)本周漲幅相較上周收窄。得益于本周版號發(fā)布，及官方就網(wǎng)游新規(guī)向成員征求意見，市場情緒趨于緩和，騰訊網(wǎng)易等龍頭成分股修復(fù)增長，帶動CSI中國互聯(lián)網(wǎng)ETF與恒生科技增長，本周指數(shù)分別上漲4.6%與6.1%。
互聯(lián)網(wǎng)和消費電子：TikTok與Tokopedia已獲得印尼貿(mào)易部交易許可；國家新聞出版署公布2023年12月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號，105款新游獲批；中國音數(shù)協(xié)游戲工委就網(wǎng)游新規(guī)向會員征求意見，包括騰訊、網(wǎng)易等；小米汽車技術(shù)發(fā)布會于2023年12月28日召開。Tokopedia和TikTok已經(jīng)獲得了在TikTok應(yīng)用程序上進(jìn)行交易所需的許可；中國音像與數(shù)字出版協(xié)會游戲出版工作委員會現(xiàn)組織各會員單位對《辦法》征求反饋意見；小米汽車技術(shù)發(fā)布會于12月28日召開，公布小米首款車型SU7的部分參數(shù)。
人工智能：抖音測試“AI搜”功能；微軟推出Copilot安卓版；微軟準(zhǔn)備2024年春季發(fā)布全新Surface產(chǎn)品。抖音近日在主App內(nèi)測試了名為“AI搜”的新功能，這是一種基于人工智能的搜索問答服務(wù)；微軟上周推出了Android版本的Copilot應(yīng)用，目前已經(jīng)上架Google Play商店；微軟正在對Surface Pro和SurfaceLaptop系列產(chǎn)品進(jìn)行重大升級，增加了人工智能等新功能，采用了定制版高通驍龍X等新一代芯片。
半導(dǎo)體：美光與福建晉華達(dá)成全球和解協(xié)議；ADI發(fā)漲價函，2024年2月起漲幅最高20%。美光已與福建省晉華集成電路有限公司達(dá)成全球和解協(xié)議，兩家公司將在全球范圍內(nèi)各自撤銷對對方的起訴，結(jié)束雙方之間的所有訴訟；模擬芯片大廠ADI發(fā)出漲價函，漲價幅度高達(dá)10~20%，將于2024年2月4日生效。
投資建議：建議關(guān)注AI應(yīng)用龍頭：谷歌(GOOGL.O)、臉書(METAPLATFORMS)(META.O)、微軟（MSFT.O）；以及積極布局AI的SaaS公司，Salesforce（CRM.O）、Snowflake（SNOW.O）、MongoDB(MDB.O)。AI算力龍頭：英偉達(dá)(NVIDIA)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體（AMD.O）、英特爾（INTC.O）；數(shù)通芯片龍頭SK-海力士（000660.KS）、博通（AVGO.O）、邁威爾（MRVL.O）、Coherent（COHR.N）以及供應(yīng)鏈龍頭臺積電（TSM.N）、先進(jìn)封裝設(shè)備公司Camtek（CAMT.O）、Nova（NVMI.O）、Veeco（VECO.O）、BESemi（BESI.AS）、HBM高帶寬存儲芯片龍頭SK-海力士（000660.KS）、數(shù)據(jù)通信供應(yīng)商博通（AVGO.O）、邁威爾（MRVL.O）、Coherent（COHR.N）。
風(fēng)險提示：1）AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；2）消費電子未能如期復(fù)蘇；3）國際情勢影響供應(yīng)鏈正常運行
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