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AI+：海外來看，OpenAI的GPT商店計(jì)劃于下周推出。國內(nèi)來看，美圖公司自研AI視覺大模型MiracleVision（奇想智能）、網(wǎng)易子曰教育大模型2.0已經(jīng)于本周上線，同花順問財(cái)HithinkGPT大模型內(nèi)測申請開啟，成為國內(nèi)金融領(lǐng)域首個(gè)應(yīng)用大模型技術(shù)的智能投顧產(chǎn)品。
　　數(shù)據(jù)要素：國家數(shù)據(jù)局等17部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，推動(dòng)發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)?！缎袆?dòng)計(jì)劃》的總體目標(biāo)到2026年底，打造300個(gè)以上典型應(yīng)用場景，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模倍增，場內(nèi)交易規(guī)模大幅提升。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）閱文收購騰訊動(dòng)漫、發(fā)布短劇計(jì)劃，公司有較強(qiáng)的內(nèi)容儲(chǔ)備，建議關(guān)注春節(jié)檔片單的投資機(jī)會(huì)。24年我們看好線上小額娛樂消費(fèi)業(yè)態(tài)的增長機(jī)會(huì)，例如愛奇藝、騰訊音樂、云音樂和芒果超媒。其他互聯(lián)網(wǎng)公司建議關(guān)注底部位置的美團(tuán)、嗶嗶哩哩，以及受益于AI能力提升商業(yè)化效率的百度。（2）騰訊《元夢之星》前期營銷投入較大，建議關(guān)注休閑社交類品類的變化。小程序端三七互娛《尋道大千》《靈魂序章》暢銷榜排行穩(wěn)定靠前；在AI驅(qū)動(dòng)上，市場逐步出現(xiàn)與游戲結(jié)合緊密的AI應(yīng)用，例如LayaAir，genlab3d等，建議關(guān)注推出AI應(yīng)用與游戲結(jié)合帶動(dòng)的估值機(jī)會(huì)。同時(shí)建議關(guān)注愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、姚記科技、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、奧飛娛樂、中手游等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績優(yōu)個(gè)股，營銷板塊推薦分眾傳媒；長視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛奇藝；在線招聘建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂建議關(guān)注華立科技；博彩業(yè)績持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國等；文旅建議關(guān)注電廣傳媒控股股東變更后（公司公告），芒果IP及基因賦能和資源協(xié)同的進(jìn)一步加強(qiáng)，驅(qū)動(dòng)新文旅業(yè)務(wù)開拓，以及游戲和創(chuàng)投等業(yè)務(wù)發(fā)展。（4）教育建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺(tái)方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、科德教育、視源股份、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國有出版公司。（5）影視方向，臨近賀歲檔，票房熱度提升。關(guān)注影視板塊的左側(cè)布局機(jī)會(huì)、以及頭部影片帶來的業(yè)績彈性，推薦關(guān)注橫店影視、貓眼娛樂、光線傳媒。（6）AI+方向，大模型多模態(tài)能力持續(xù)演進(jìn)，隨著模型能力邊際持續(xù)提升、接入成本降低，或?qū)⑼七M(jìn)應(yīng)用側(cè)繁榮，各類AI垂類應(yīng)用已愈發(fā)接近奇點(diǎn)時(shí)刻，繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。