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投資要點(diǎn)
　　無框力矩電機(jī)是力矩電機(jī)的一種變體，保留了傳統(tǒng)電機(jī)中用于產(chǎn)生扭矩和速度的部分，但沒有軸、軸承、外殼或端蓋。無框力矩電機(jī)的分類在控制電機(jī)之中，主要應(yīng)用于控制系統(tǒng)中作為控制轉(zhuǎn)速、位置等的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。力矩電機(jī)相比其他控制電機(jī)的特性及優(yōu)勢(shì)在于：低轉(zhuǎn)速、大扭矩，同時(shí)輸出穩(wěn)定。無框力矩電機(jī)相比于有框架電機(jī)的特性及優(yōu)勢(shì)在于：小體積、輕重量，同時(shí)提高性能。結(jié)合上述特性及優(yōu)勢(shì)，無框力矩電機(jī)能夠在滿足人形機(jī)器人尺寸和重量要求，同時(shí)實(shí)現(xiàn)高功率和高轉(zhuǎn)矩密度。
　　力矩電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不大，增長速度相對(duì)平穩(wěn)，我們預(yù)計(jì)未來人形機(jī)器人行業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)無框力矩電機(jī)產(chǎn)品的快速增長。國外龍頭深耕數(shù)十年，國內(nèi)廠商產(chǎn)品正在追趕?，F(xiàn)階段人形機(jī)器人領(lǐng)域，無框力矩電機(jī)的發(fā)展桎梏主要在以下幾方面：一、電機(jī)的轉(zhuǎn)矩密度；二、電機(jī)的溫升；三、電機(jī)的額定和最高轉(zhuǎn)速；四、成本的要求。國內(nèi)外產(chǎn)品在關(guān)鍵參數(shù)上仍有差距，但已在不停縮小距離。人形機(jī)器人帶來的浪潮中，國產(chǎn)廠商有望憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)脫穎而出。
　　我們預(yù)計(jì)到2027年人形機(jī)器人用無框力矩電機(jī)市場(chǎng)空間超百億。我們預(yù)測(cè)到2028年全球人形機(jī)器人需求將破100萬臺(tái)，2030年全球人形機(jī)器人總需求超360萬臺(tái)。我們預(yù)測(cè)到2030年單臺(tái)人形機(jī)器人的平均價(jià)格將下降至17.02萬元/臺(tái)。由人形機(jī)器人拉動(dòng)的無框力矩電機(jī)需求預(yù)測(cè)將于2027年破百億，達(dá)到113.46億元，2030年人形機(jī)器人領(lǐng)域帶來的增量將達(dá)到428.77億元；疊加原有市場(chǎng)的穩(wěn)健增長，無框力矩電機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模將于2030年突破500億元。
　　重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的：步科股份、昊志機(jī)電、雷賽智能、禾川科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　人形機(jī)器人規(guī)?；患邦A(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；無框力矩電機(jī)降本不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品技術(shù)突破受阻風(fēng)險(xiǎn)。