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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為24億元，前一周IPO規(guī)模為41億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行4億元，兩融融資上升5億元，南下資金凈流入131億元，北上資金凈流出55億元，重要股東減持0.4億元，交易費(fèi)用61億元。
　　2024年1月（截至1月5日），北上資金凈流出49.27億元。上周凈流入行業(yè)前五名是銀行、公用事業(yè)、煤炭、交通運(yùn)輸、建筑裝飾，凈流出行業(yè)前五名是電力設(shè)備、食品飲料、計(jì)算機(jī)、電子、傳媒。
　　2024年1月（截至1月5日），南下資金凈流入131.38億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海洋石油、匯豐控股、建設(shè)銀行。恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、資訊科技業(yè)、能源業(yè)、電訊業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為銀行、軟件服務(wù)、電訊、藥品及生物科技、石油及天然氣。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.3%，前一周為7.1%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.1%；上周機(jī)構(gòu)資金流出325億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1079億元，前一周限售股解禁975億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁701億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場(chǎng)操作及MLF凈投放-24230億元。上周投放逆回購2410億元，有26640億元逆回購到期，逆回購凈投放-24230億元。
　　信用貨幣派生：2023年11月，M1增速1.3%（前一期1.9%）；M2增速10.0%（前一期10.3%）。2023年11月新增社融2.45萬億元（前一期約1.84萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.09萬億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率上行16BP，R001上行14BP，R007下行77BP，DR007下行24BP，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行10BP；
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率上行3BP至2.11%，10Y國(guó)債收益率下行4BP至2.52%，期限利差下行7BP至0.41%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；海外政策及加息節(jié)奏不確定，全球流動(dòng)性惡化風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)政策出臺(tái)時(shí)間不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期。