>> 華安證券-銀行地方志(十八)：江西區(qū)域性銀行全景圖-240108
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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來源： |
華安證券 |
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作者： |
顏?zhàn)隅?/a> |
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區(qū)域透視——江西省的五個(gè)方面
江西省，簡稱“贛”，位于中國東南部，長江中下游南岸。東鄰浙江省、福建省，南連廣東省，西挨湖南省，北毗長江共接湖北省、安徽省，為長三角、珠三角、海峽西岸的中心腹地。綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、有色金屬、航空等裝備制造、新能源新材料、中醫(yī)藥、文化和旅游等產(chǎn)業(yè)為江西省重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。GDP層面，2022年江西省GDP為3.21萬億，全國排名第15。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，第一、二、三產(chǎn)業(yè)占GDP比重分別為7.6%、44.8%、47.6%。人口方面，江西省人口總量增長穩(wěn)定，截至2022年末，江西省常住人口4528萬人，比上年末增加11萬人。區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，南昌市GDP達(dá)7204億元，占全省比重為22.5%;贛州、九江、宜春、上繞GDP占全省比重均超過10%。上司公司資源方面，江西省共有88家A股上市公司，上市公司市值達(dá)8397億，從上市節(jié)奏上看，14家企業(yè)于2000年前上市，2021年以來共24家企業(yè)上市A股。金融資源方面，總量數(shù)據(jù)方面，2022年江西省本外幣存款與貸款金額分別為5.32萬億、5.28萬億，較上年同比增長11.3%、11.9%。分地市來看，南昌市存貸款金額分別為1.61萬億、1.89萬億，占全省比重30.3%、36.1%，新余、鷹潭、萍鄉(xiāng)等區(qū)域存貸款增速較高。
區(qū)域全掃描，三維度看江西區(qū)域銀行
銀行背景維度：江西省共存續(xù)169家商業(yè)銀行，包括4家城商行和86家農(nóng)商行，省內(nèi)銀行規(guī)模分布均勻，注冊資本1億元-5億元銀行數(shù)量達(dá)88家，占比52%。省內(nèi)江西銀行、九江銀行、贛州銀行、上饒銀行規(guī)模超2000億元，其余銀行規(guī)模不足1000億元。
銀行經(jīng)營維度：江西區(qū)域內(nèi)銀行經(jīng)營情況呈現(xiàn)四大特征。特征1：銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力，不良率均值為2.71%，較上年上升28bp，撥備覆蓋率均值為191%，較上年下降12pct。特征2：部分中小銀行資本充足率高于同業(yè)，2022年區(qū)域核心一級資本充足率均值達(dá)9.8%，凈息差均值達(dá)2.2%，但部分城商行息差水平較低。特征3：資產(chǎn)端貸款占比63.1%，房地產(chǎn)的不良貸款比重較大。特征4：部分銀行盈利能力較弱，區(qū)域ROE（5.85%）均值不及上市銀行。
資本補(bǔ)充與銀行合并新設(shè)維度?，F(xiàn)階段江西區(qū)域共發(fā)行79億元資本補(bǔ)充債券，由4家主體承接。從江西省銀行合并方式上看，2020年至今成立的1家村鎮(zhèn)銀行采取新設(shè)方式組建。
商業(yè)銀行面面觀——江西區(qū)域銀行怎么看？
本文梳理了江西區(qū)域主要的4家商業(yè)銀行。
江西銀行：成立于1998年2月，前身為南昌銀行，后在吸收合并景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上，通過定向增資擴(kuò)股，引入股東組建成立。2018年6月，江西銀行在港交所上市，第一大股東為江西省交通投資集團(tuán)，持股比例達(dá)15.56%。從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來看，江西銀行在3省市設(shè)有230家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋各地級市，省外網(wǎng)點(diǎn)位于廣州（7家）、蘇州（6家）。拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，2022年江西銀行資產(chǎn)端信貸占比58.2%，較21年上升了5.03pct；金融投資占比30.5%，較21年下降3.31pct，其中債券投資884億元、信托資管與理財(cái)427億元、基金投資285億元。從信貸結(jié)構(gòu)來看，公司類貸款占比60.77%，前五大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)、批發(fā)和零售業(yè)、水利等、建筑業(yè)、制造業(yè)，占比合計(jì)81.7%；個(gè)人貸款占比26.86%，其中個(gè)人經(jīng)營性貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人住房貸款、信用卡貸款占比分別為20.07%、4.08%、71.63%、4.23%；票據(jù)貼現(xiàn)占比12.37%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，2022年江西銀行不良貸款率為2.18%，較上年末上升71bp，其中批發(fā)零售業(yè)不良貸款率11.29%，不良貸款余額占全行不良貸款的45.4%，2022年江西銀行撥備覆蓋率為178.05%，較上年下降10.2pct。
九江銀行：前身是在原九江市城市信用合作社中心社等8家城市信用合作社的基礎(chǔ)上合并成立的九江市商業(yè)銀行；2008年11月，引入戰(zhàn)略投資者興業(yè)銀行，同年10月更名為九江銀行，2018年7月，九江銀行在香港聯(lián)合交易所主板上市。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，九江銀行前三大股東分別為北京汽車集團(tuán)、九江市財(cái)政局、興業(yè)銀行，持股比例分別為15.2%、15.2%、12.23%，無控股股東和實(shí)際控制人。拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，資產(chǎn)端信貸占比56.6%，較21年上升了4.0bct；金融投資占比31.1%，較21年下降88bp，其中債券投資1104億元，信托及其他受益權(quán)239億元，基金投資110億元。負(fù)債端存款占比83.0%，較21年上升了3.66pct。從信貸結(jié)構(gòu)來看，公司類貸款占比58.2%，前五大行業(yè)分別為制造業(yè)、房地產(chǎn)、批發(fā)零售、建筑業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)，占比合計(jì)75.6%；個(gè)人貸款占比34.3%，其中經(jīng)營性貸款、消費(fèi)貸款、住房貸款、銀行卡結(jié)余占比分別為37.4%、19.2%、36.5%、7.0%。信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，2022年九江銀行不良貸款率為1.82%，從不良貸款行業(yè)分布來看，房地產(chǎn)、批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)及交通運(yùn)輸?shù)炔涣假J款規(guī)模較大，不良率分別為1.94%、2.73%、4.10%和36.07%，2022年九江銀行撥備覆蓋率為173%，貸款撥備率為3.14%。
贛州銀行：前身為贛州市商業(yè)銀行，系在原贛州市城市信用合作社基礎(chǔ)上，由地方財(cái)政、國有法人、民營法人共同出資成立的地方性商業(yè)
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