>> 華西證券-傳媒行業(yè)周報系列2024年第2周：GPT Store上線，繼續(xù)看好春節(jié)檔及MR應用-240114
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
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| 1818KB |
| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
趙琳 |
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市場行情回顧
2024年第2周（實際交易日為2024.1.8-2024.1.12）上證指數(shù)下跌1.61%，滬深300指數(shù)下跌1.35%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.81%。
恒生指數(shù)下跌1.76%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌3.29%，行業(yè)落后恒生指數(shù)1.53pct。SW傳媒指數(shù)下跌3.03%，落后創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2.22pct，在申萬一級31個行業(yè)漲跌幅排名中位列第二十八位。子行業(yè)中影視、游戲和廣告營銷位列前三位，分別為下跌2.47%、2.69%和2.70%。
核心觀點&投資建議
GPTStore上線，AI應用變現(xiàn)爆發(fā)節(jié)點將至。據(jù)澎湃新聞，本周，GPTStore正式上線，頁面設計與App Store、GooglePlay Store等應用商店類似，為超300萬個GPT設置分類、趨勢、排行榜等欄目，并將于本季度推出GPT創(chuàng)建者收入計劃，根據(jù)用戶與GPT的互動程度進行分成。我們維持此前觀點，GPT應用商店的正式上線，意味著AI開發(fā)的新變現(xiàn)模式正式誕生，AI應用端新周期開啟。我們高度看好AI應用的商業(yè)空間，維持游戲行業(yè)低位推薦，判斷爭議條款并未成定局，后續(xù)游戲版號受影響較小，看好行業(yè)延續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，重點推薦業(yè)績確定性強、布局小程序游戲及出海業(yè)務的相關(guān)標的，受益標的包括三七互娛、完美世界、神州泰岳、名臣健康。
看好春節(jié)檔票房表現(xiàn)，關(guān)注MR拍攝及影視產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)中新社援引貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，目前共有6部電影定檔春節(jié)檔，分別為《第二十條》《熱辣滾燙》《我們一起搖太陽》《飛馳人生2》《紅毯先生》《熊出沒？逆轉(zhuǎn)時空》?？紤]到歷年春節(jié)檔表現(xiàn)，我們看好后續(xù)大片陸續(xù)定檔，延續(xù)元旦檔出色表現(xiàn)。結(jié)合財聯(lián)社援引蘋果官網(wǎng)，蘋果Vision Pro將于2月2日在美國上市，我們高度看好AI影視拍攝、MR數(shù)字展示相關(guān)標的，推薦關(guān)注風語筑、大豐實業(yè)、橫店影視、奧拓電子、鋒尚文化、芒果超媒、光線傳媒。
傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
截至2024年1月12日，院線電影排名前三為《年會不能停！》《金手指》和《潛行》；網(wǎng)播電影排名前三為《涉過憤怒的海》《敢死隊4：最終章》和《畫江湖之不良帥》；影視劇集排名前三為《繁花》《繁花（滬語版）》《神隱》；綜藝排名前三分別為《花兒與少年絲路季第五季》《王牌對王牌第八季》《這！就是街舞第六季》；動漫排名前三分別為《吞噬星空》《完美世界》和《斗破蒼穹年番》；iOS游戲暢銷榜前三為《王者榮耀》《金鏟鏟之戰(zhàn)》和《和平精英》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《原神》《崩壞：星穹鐵道》和《王者榮耀》。
風險提示
監(jiān)管政策不確定性風險；宏觀經(jīng)濟下行風險。
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