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本報告導讀：
　　CES 2024聯想AIPC規(guī)?；涞?，PC市場觸底AIPC爆發(fā)在即，有望再次引領產業(yè)變革。
　　摘要：
　　維持“增持”評級。聯想CES 2024開啟AIPC規(guī)?；涞兀琍C景氣度回升與AIPC變革共驅增長，維持盈利預測，預計FY2024-2026年凈利潤9.6/14.3/18.2億美元，PE 17X/12X/9X，維持“增持”評級。
　　CES 2024重磅新品集體亮相，AIPC規(guī)?；涞?。CES 2024上，聯想集團攜40多款AI設備與解決方案亮相，其中聯想推出十余款AIPC，包括賦能創(chuàng)作過程的Yoga Pro9i、全球第一臺筆記本電腦和平板電腦模式無縫切換的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商務AIPCThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等，其中Yoga系列新品搭載聯想AI芯片并配備Copilot按鍵，Thinkbook系列新品則為新一代超小型AIPC臺式機。Thinkpad系列新品搭載Microsoft Copilot等AI加速功能，游戲本電腦則搭載了LAAI芯片，通過強大的性能、高效的算力和個人AI助理實現AIPC規(guī)?；涞亍?br>　　AIPC步入AIReady階段，完整定義AIPC五大特質。聯想自2018年率先提出“智能PC”概念并推出全球首款智能PC，引領AIPC探索；2023年11月，聯想集團董事長楊元慶完整定義AIPC五大核心特質，包括壓縮和優(yōu)化的個人大模型、更強大的算力和存儲、更順暢的自然語言交互、更可靠的安全和隱私保護以及豐富的AI應用生態(tài)，AIPC正式開啟AIReady階段。聯想集團副總裁阿木認為，隨著AIPC規(guī)?；涞?，將重新定義生產力并推動PC產業(yè)迎來全面革新。
　　PC市場觸底聯想份額提升，引領AIPC產業(yè)變革。根據IDC統計，2023Q4全球PC出貨量達到6710萬臺，同比-2.7%，出貨量好于預期市場收縮觸底，其中聯想市場份額24.0%，同比+1.5pct，市場份額穩(wěn)居第一且持續(xù)提升。與此同時，IDC預測2024年PC出貨量同比恢復至+3.8%，其中AIPC占比將達到55%，2027年AIPC占比將提升至85%，聯想受益于PC景氣度回升與AIPC加速滲透而開啟全新增長。
　　風險提示：行業(yè)需求低迷；行業(yè)去庫存緩慢；用戶接受度未及預期等。