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繼續(xù)看多數(shù)字經(jīng)濟(jì)，計(jì)算機(jī)行業(yè)尤其重要。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”列為2024年第一項(xiàng)重點(diǎn)工作，再次把科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)政策放到了重點(diǎn)工作的首位。2024年我們繼續(xù)看好計(jì)算機(jī)，尤其看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座是自主可控的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的主體是數(shù)據(jù)要素，人工智能是更高層的上層建筑，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展將為傳統(tǒng)行業(yè)，如能源、工業(yè)、衛(wèi)星、汽車等領(lǐng)域帶來變革性機(jī)會(huì)。
　　關(guān)注2024年最重要的兩條投資主線：數(shù)據(jù)要素和人工智能。
　　數(shù)據(jù)要素落地在即。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的核心引擎，根據(jù)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，到2025年數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系將初步建立，數(shù)據(jù)局掛牌后，數(shù)據(jù)局局長密集公開表態(tài)，我們預(yù)計(jì)2024年政策有望很快完善，帶動(dòng)地方和產(chǎn)業(yè)加快落地，為數(shù)據(jù)要素板塊公司帶來訂單和收入增量。核心看好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營這兩個(gè)環(huán)節(jié)，前者是物質(zhì)基礎(chǔ)，最先啟動(dòng)并形成規(guī)模，后者是落地實(shí)踐，商業(yè)模式好，想象空間大。相關(guān)標(biāo)的：1）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：易華錄、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通；2）公共數(shù)據(jù)運(yùn)營：國新健康；3）數(shù)據(jù)應(yīng)用：銀之杰、久遠(yuǎn)銀海等。
　　 AI領(lǐng)域投資有望進(jìn)入兌現(xiàn)期：新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來機(jī)遇。23Q4以來海外頭部AI應(yīng)用流量表現(xiàn)積極，2024年伴隨大模型應(yīng)用技術(shù)成熟，部分領(lǐng)域的爆款應(yīng)用有望陸續(xù)出現(xiàn)，AI領(lǐng)域投資有望進(jìn)入“兌現(xiàn)期”。一方面，伴隨國內(nèi)大模型能力的迭代，國內(nèi)AI應(yīng)用有望從“映射邏輯”走向“實(shí)際兌現(xiàn)”；另一方面，全球范圍AI爆款應(yīng)用的出現(xiàn)也有望帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步上行。相關(guān)標(biāo)的：1）AI應(yīng)用：金山辦公、彩訊股份、焦點(diǎn)科技、福昕軟件、萬興科技、科大訊飛、新國都、新致軟件等；2）AI算力：中科曙光、云賽智聯(lián)、神州數(shù)碼、海光信息、高新發(fā)展等。
　　信創(chuàng)：展望2024年，我們預(yù)計(jì)金融、電信等行業(yè)信創(chuàng)IT支出占出有望達(dá)到50%，其他關(guān)鍵行業(yè)占比有望快速提升。2024年信創(chuàng)三大方向值得關(guān)注：1）華為鯤鵬份額市場(chǎng)份額提升，華為系信創(chuàng)廠商大為受益；2）信創(chuàng)企業(yè)國企改革進(jìn)程有望加快；3）金融信創(chuàng)推進(jìn)速度加快。相關(guān)標(biāo)的：華為鯤鵬系份額提升：神州數(shù)碼，海量數(shù)據(jù)，東方通，軟通動(dòng)力，潤和軟件；國企改革深化：中國軟件，太極股份，中國長城，深桑達(dá)A；金融信創(chuàng)推進(jìn)加快：頂點(diǎn)軟件，宇信科技，恒生電子。
　　算力調(diào)度：算力調(diào)度政策全文發(fā)布，五大亮點(diǎn)值得關(guān)注。1）國家算力地位提升：國家樞紐節(jié)點(diǎn)外原則上不得新建各類大型及超大型數(shù)據(jù)中心。2）提升西部算力利用率：低時(shí)延跨國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)。3）培育算網(wǎng)運(yùn)營商：支持培育專業(yè)化算網(wǎng)運(yùn)營商。4）為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)打基礎(chǔ)：依托國家樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)行業(yè)數(shù)據(jù)要素有序流通；推動(dòng)利用國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力開展數(shù)據(jù)流通應(yīng)用服務(wù)。5）給予發(fā)行Reits等金融支持。相關(guān)標(biāo)的：國家算力與算網(wǎng)服務(wù)商：中科曙光、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通、卓朗科技等。算力調(diào)度：神州數(shù)碼、思特奇、美利云?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)：易華錄、深桑達(dá)A、三大運(yùn)營商。算力技術(shù)服務(wù)提供：青云科技、博睿數(shù)據(jù)、恒為科技等。
　　鴻蒙：2024年是鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展的一年，主要有以下三點(diǎn)催化：技術(shù)上：鴻蒙自身技術(shù)迭代，HarmonyOSNext來臨，不再兼容安卓OS，促使大量應(yīng)用軟件廠商將進(jìn)行適配、遷移、開發(fā)工作。產(chǎn)品上：華為終端新品不斷發(fā)布，鴻蒙裝機(jī)量快速提升。政策上：2024年行業(yè)信創(chuàng)向業(yè)務(wù)系統(tǒng)加快推進(jìn)，智能終端替換有望加快。相關(guān)標(biāo)的：軟件開發(fā)及外包服務(wù)：軟通動(dòng)力、中軟國際、潤和軟件等。智能終端廠商：九聯(lián)科技、優(yōu)博訊、證通電子、東方中科、亞華電子等
　　電力IT：具備長邏輯的相對(duì)景氣賽道。雙碳和能源安全帶來電力改革的必然性要求，電改的關(guān)鍵是提升新能源消納能力，有市場(chǎng)和技術(shù)兩條脈絡(luò)：電力市場(chǎng)化改革是政策脈絡(luò)，新型電力系統(tǒng)的建設(shè)是技術(shù)脈絡(luò)。電力IT是計(jì)算機(jī)板塊中期景氣度最好的賽道之一，弱經(jīng)濟(jì)預(yù)期下尋找相對(duì)強(qiáng)的確定性；新能源消納壓力不斷增大，密切關(guān)注電改政策的持續(xù)催化。相關(guān)標(biāo)的：發(fā)電、用電側(cè)建議關(guān)注國能日新、朗新科技、安科瑞等，電網(wǎng)側(cè)建議關(guān)注遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)信通、東方電子等。
　　工業(yè)軟件：工業(yè)化是現(xiàn)代化的前提和基礎(chǔ)，是一個(gè)國家和民族繁榮富強(qiáng)的必由之路。黨的二十大報(bào)告提出到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化。工業(yè)軟件是新型工業(yè)化在計(jì)算機(jī)方向的重要落地。新型工業(yè)化各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，三大方向值得關(guān)注：1）著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。（工業(yè)軟件國產(chǎn)化）2）鼓勵(lì)企業(yè)多元化布局、國際化發(fā)展，深化與共建“一帶一路”國家產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)合作。（工業(yè)軟件出海）3）做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)，深化國有企業(yè)改革，增強(qiáng)核心功能，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。（國有工業(yè)企業(yè)數(shù)字化和國產(chǎn)化）。相關(guān)標(biāo)的：中控技術(shù)、寶信軟件、賽意信息、容知日新、中望軟件。
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)賽全面開啟，國產(chǎn)星