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快充或?yàn)樾袠I(yè)發(fā)展新方向，電芯端、車端、充電樁端技術(shù)升級(jí)催生行業(yè)材料新發(fā)展機(jī)遇。新能源汽車?yán)m(xù)航已基本滿足消費(fèi)者出行需要，未來行業(yè)朝提高新能源汽車充電效率的方向發(fā)展。800V高壓快充相較于大電流快充模式的優(yōu)勢(shì)在于：熱管理難度降低、線束成本和重量下降、補(bǔ)能速度較快（充電10%-80%只需10-15分鐘）等。據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)，小鵬G62023款580長續(xù)航Pro版本起步價(jià)19.99萬元。未來隨著更多車型進(jìn)入20萬元以內(nèi)的主流價(jià)位，800V快充車型滲透率提升進(jìn)程有望加快，進(jìn)而帶動(dòng)電芯端、車端、充電樁端相關(guān)材料需求增長。
　　電芯端：高倍率電芯要求電芯材料具有更高導(dǎo)電性能，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)有望受益。高充電倍率意味著更大的電流通過電池中各個(gè)材料，將給電池帶來熱效應(yīng)、機(jī)械粉碎、鍍鋰等問題。影響快充性能重要度排序?yàn)椋簩?dǎo)電劑＞負(fù)極＞電解液＞正極＞隔膜，為此需要利用導(dǎo)電材料提高正負(fù)極中Li+的傳輸速度、更換電導(dǎo)率更高的電解液等。受益標(biāo)的：電芯相關(guān)材料：【導(dǎo)電炭黑】黑貓股份；【包覆瀝青】信德新材；【硅基負(fù)極】杉杉股份、硅寶科技、翔豐華；【多孔碳】元力股份；【LiFSI】天賜材料；【氯化亞砜】凱盛新材等。
　　車端：800V高壓對(duì)車用電子元器件的耐高壓性能提出更高的要求。800V架構(gòu)下，動(dòng)力電池系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等需要提升部件耐壓等級(jí)至800V及以上。具體變化包括：（1）電容薄膜。800V高壓架構(gòu)下，薄膜電容將逐步替代傳統(tǒng)鋁電解電容器，且單車使用量或?qū)?-2個(gè)提升至2-4個(gè)，進(jìn)而帶動(dòng)其關(guān)鍵材料電容薄膜需求增長；（2）絕緣材料。電機(jī)絕緣包覆線中PI的需求有望提升；（3）陶瓷球。高轉(zhuǎn)速、高電防腐等行業(yè)要求趨嚴(yán)，而陶瓷球軸承具有高硬度、高強(qiáng)度、高溫耐性、低熱膨脹系數(shù)等優(yōu)點(diǎn)，適用于新能源汽車行業(yè)的電動(dòng)驅(qū)動(dòng)中；（4）其他材料：氣凝膠、云母材料、膠粘劑等隔熱、導(dǎo)熱材料、PEEK需求或?qū)⑦M(jìn)一步增長。受益標(biāo)的：電控相關(guān)材料：【電容薄膜】銅峰電子、東材科技、大東南；【SiC】天岳先進(jìn)、合盛硅業(yè)；電機(jī)相關(guān)材料：【PI】瑞華泰、國風(fēng)新材；【陶瓷球】國瓷材料；熱管理相關(guān)材料：【氣凝膠】晨光新材、宏柏新材；【云母材料】浙江榮泰；【UV絕緣涂料】松井股份、金力泰；【膠粘劑】回天新材、硅寶科技等；其他材料：【 PEEK】中研股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：快充車型滲透率提升不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本波動(dòng)較大等。