>> 中航證券-電子行業(yè)周報：消費電子盛會CES回顧，AI落地端側(cè)拐點之年-240116
| 上傳日期： |
2024/1/19 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
中航證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
劉牧野 |
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行情回顧
本周電子（申萬）板塊指數(shù)周漲跌幅為-4.3%，在申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第31。電子行業(yè)(申萬一級）漲幅靠后，跑輸上證指數(shù)2.69pct，跑輸滬深300指數(shù)2.96pct。電子行業(yè)PE處于近五年46.6%的分位點，電子行業(yè)指數(shù)處于近五年37.0%的分位點。行業(yè)每周日平均換手率為1.43%。
消費電子展CES 2024于當?shù)貢r間1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，作為一個擁有近60年歷史的國際科技盛會，曾誕生過攝影機、等離子電視、OLED顯示、平板電腦等引領(lǐng)時代潮流的消費產(chǎn)品。今年CES 2024的主題為“ALLTOGETIER,ALLON”，重點關(guān)注技術(shù)在改善人類體驗的各個方面所發(fā)揮的關(guān)鍵作用，官方預(yù)計今年參展人數(shù)將超過13萬，預(yù)計有1200+家初創(chuàng)公司和4000+家參展商。得益于ChatGPT的橫空出世，人工智能技術(shù)已經(jīng)成為科技行業(yè)達成共識的發(fā)展方向,而本屆CES 2024也將見證2024年成為AI落地端側(cè)的拐點之年。
PC芯片三巨頭英偉達、英特爾、AMD均在本屆CES上發(fā)布了新硬件,主要包括英偉達的全新GeForce RTX 40 SUPER系列顯卡、英特爾的14代酷睿處理器家族芯片以及AMD的8000系列APU處理器等。
PC廠商積極擁抱AI技術(shù)，多款A(yù)IPC亮相CES或?qū)⒓铀贀Q機潮。聯(lián)想集團攜40多款基于人工智能的全新設(shè)備與解決方案亮相,宏碁發(fā)布AIPC新品面向消費級用戶的筆記本電腦?；萜找残迹炫灦弦还P記本電腦將迎來更新，更新后的產(chǎn)品將搭載英特爾最新推出的Core Ultra芯片，這款芯片可以協(xié)助電腦處理AI任務(wù)。IDC認為，在個人消費市場，AIPC將縮短用戶換機周期，加速換機潮的到來,兩年內(nèi)置換PC的用戶占比會翻倍，提升至20%甚至更高。除了AIPC規(guī)?；涞匾酝?，人工智能技術(shù)為個人計算領(lǐng)域帶來了一場深遠的行業(yè)變革，端側(cè)AI正在推動更廣泛的個人計算設(shè)備創(chuàng)新，AI平板電腦、AI工作站以及這些設(shè)備的周邊與外設(shè)也應(yīng)運而生。
Vision Pro催化下XR/VR/AR熱度空前，多家廠商攜新品參展。雖然蘋果本次并未參加CES 2024，但Vision Pro產(chǎn)品發(fā)布在即再次點燃了消費者對于VR/AR/XR/MR領(lǐng)域的關(guān)注,本屆CES上XR廠商和元宇宙企業(yè)超400家，國內(nèi)外包括索尼、NOLO、小派科技、創(chuàng)維、大朋、XREAL等多家XR廠商攜新品參展。在VR/XR頭顯領(lǐng)域，已經(jīng)有索尼、創(chuàng)維等廠商追隨蘋果的顯示技術(shù)搭載Micro-OLED顯示器，其中創(chuàng)維XRPancake2官方表示對標蘋果Vision Pro。AR眼鏡領(lǐng)域也是新品頻發(fā)，XREAL在CES前夕推出XREALAir 2 Ultra，旨在提供一款相較Apple Vision Pro和Meta Quest 3定價更為友好的空間計算平臺。除空間計算平臺概念外，現(xiàn)也有AI賦能的AR眼鏡萌生，雷鳥重磅新品X2 Lite、李未可科技的LAWKONE和Vuzix最新款Z100均結(jié)合了人工智能技術(shù)。
創(chuàng)新硬件Rabbit R1化身AI助手，旨在幫助用戶擺脫應(yīng)用程序。美國初創(chuàng)公司Rabbit推出創(chuàng)新的口袋AI硬件設(shè)備RabbitR1在亮相后備受關(guān)注，定價199美元，旨在利用人工智能技術(shù)改變用戶與應(yīng)用程序的交互方式，首批1萬臺在短短一天內(nèi)就被搶購一空。Rabbit R1擁有小巧的2.88英寸觸摸屏，一個拍攝用的可旋轉(zhuǎn)攝像頭以及一個交互用的滾輪按鈕搭載主頻為2.3GHz的聯(lián)發(fā)科處理器，配備4GB內(nèi)存和128GB存儲空間可以全天續(xù)航。RabbitRl自主研發(fā)操作系統(tǒng)rabbitOS，內(nèi)置“大型操作模型(Large Action Model,LAM)”，在接收到用戶的自然語言指令后,將理解用戶的意圖并幫助用戶操作應(yīng)用程序，完成播放音樂、購物、打車發(fā)信息等任務(wù)。R1作為第一代產(chǎn)品并非想要取代手機，而是希望將用戶從繁瑣的應(yīng)用程序中解放出來，與此前的Ai Pin有著類似的產(chǎn)品理念，但價格更容易被消費者接受。
◆建議關(guān)注:
(1）整機層面:聯(lián)想集團港股)、雷神科技(北交所)等;
(2)存儲器:瀾起科技、聚辰股份、江波龍、朗科科技等;
(3)PC零部件:春秋電子、光大同創(chuàng)、中石科技等;
(4)信創(chuàng)軟件:金山辦公等;
(5)XR:歌爾股份、立訊精密、福光股份、創(chuàng)維數(shù)字、億道信息等。
風險提示:終端下游需求不及預(yù)期風險、產(chǎn)品研發(fā)進度不及預(yù)期風險、產(chǎn)品體驗不及預(yù)期風險等。
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