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事件：公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.85億-49.70億，同比增長(zhǎng)50%至70%。
　　裝備+材料協(xié)同持續(xù)強(qiáng)化，在手訂單充足。公司堅(jiān)持“先進(jìn)材料，先進(jìn)裝備”的雙輪發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)。公司盈利能力明顯提升，前三季度公司毛利率為42.01%，同比提升1.92pct；銷售凈利率為30.77%，同比提升2.66pct。截至2023年三季度末，公司未完成晶體生長(zhǎng)設(shè)備及智能化加工設(shè)備合同總計(jì)287.50億元，其中未完成半導(dǎo)體設(shè)備合同33.03億元。公司在手訂單充足，為公司業(yè)績(jī)持續(xù)高速增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　材料業(yè)務(wù)加速推進(jìn)。①金剛線：公司一期量產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)批量銷售，同時(shí)推動(dòng)二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快鎢絲金剛線的研發(fā)進(jìn)程。②碳化硅：目前8英寸碳化硅襯底片已實(shí)現(xiàn)批量銷售，量產(chǎn)晶片的核心位錯(cuò)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。2023年11月，公司啟動(dòng)了“年產(chǎn)25萬片6英寸、5萬片8英寸碳化硅襯底片”項(xiàng)目。
　　半導(dǎo)體設(shè)備多線布局。目前公司已基本實(shí)現(xiàn)8-12英寸大硅片設(shè)備的全覆蓋并批量銷售，同時(shí)公司基于產(chǎn)業(yè)鏈延伸，開發(fā)出了應(yīng)用于8-12英寸晶圓及封裝端的減薄設(shè)備、外延設(shè)備、LPCVD設(shè)備、ALD設(shè)備等。在碳化硅領(lǐng)域，公司6英寸碳化硅外延設(shè)備實(shí)現(xiàn)批量銷售且訂單量快速增長(zhǎng)，成功研發(fā)出具有國(guó)際先進(jìn)水平的8英寸單片式碳化硅外延生長(zhǎng)設(shè)備，外延的厚度均勻性、摻雜均勻性達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。
　　單晶爐超導(dǎo)磁場(chǎng)進(jìn)入量產(chǎn)階段。公司基于下游更高轉(zhuǎn)換效率需求，成功開發(fā)了基于N型產(chǎn)品的第五代單晶爐，將半導(dǎo)體超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)導(dǎo)入光伏領(lǐng)域，徹底打開了低氧N型晶體生長(zhǎng)的工藝窗口，從材料端提升電池效率。光伏直拉單晶爐用首臺(tái)量產(chǎn)超導(dǎo)磁體已成功下線，標(biāo)志其正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。根據(jù)晶盛機(jī)電公眾號(hào)2023年9月10日消息，公司子公司慧翔電液半導(dǎo)體級(jí)直拉單晶超導(dǎo)磁場(chǎng)研發(fā)取得新突破——12英寸干式橫向超導(dǎo)磁場(chǎng)首次突破5000Gs，這標(biāo)志著慧翔電液成為國(guó)內(nèi)首家能穩(wěn)定量產(chǎn)5000Gs的MCZ超導(dǎo)磁體企業(yè)。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為48.52/62.26/72.95億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏技術(shù)迭代不及預(yù)期，新技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。