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一周市場回顧
　　過去一周，上證綜指下跌1.72%收2832.28，深證指數(shù)下跌2.33%收8787.02，滬深300下跌0.44%收3269.78，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.60%收1715.44，有色金屬行業(yè)指數(shù)（申萬）下跌5.07%收3914.14，跑輸滬深300指數(shù)4.63個(gè)百分點(diǎn)。鋰礦板塊指數(shù)下跌5.58%；鈷板塊指數(shù)下跌4.58%；鎳板塊指數(shù)下跌5.02%；稀土永磁板塊指數(shù)下跌5.60%；錫板塊指數(shù)下跌4.78%；鎢板塊指數(shù)下跌6.51%；鋁板塊指數(shù)下跌6.31%；銅板塊指數(shù)下跌3.12%；釩鈦板塊指數(shù)下跌9.32%；黃金板塊指數(shù)下跌3.63%。
　　投資分析
　　山東屬礦業(yè)大省、資源大省，查明儲(chǔ)量居全國前10位的有75種，正充分發(fā)揮新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用，加快形成鏈?zhǔn)秸稀@區(qū)支撐、集群帶動(dòng)、協(xié)同發(fā)展的生動(dòng)局面?！渡綎|省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》明確指出：“到2025年，礦產(chǎn)資源勘查取得新突破，礦產(chǎn)資源開發(fā)總量管理實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)，礦產(chǎn)資源節(jié)約集約與綜合利用達(dá)到新水平，礦業(yè)綠色智能發(fā)展取得新成效”?！渡綎|省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出：“壯大高性能合金、稀土功能材料等產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打造國家新材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化高地”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，山東省有色金屬行業(yè)A股有8家上市公司，其中：山東黃金2003年8月28日上市，截至1月18日收盤市值為925.11億元；南山鋁業(yè)1999年12月23日上市，現(xiàn)市值為334.86億元；恒邦股份2008年5月20日上市，現(xiàn)市值為111.24億元；正海磁材2011年5月31日上市，現(xiàn)市值為84.73億元；云路股份2021年11月26日上市，現(xiàn)市值為75.94億元；宏創(chuàng)控股2010年3月31日上市，現(xiàn)市值為49.21億元；中潤資源1993年3月12日上市，現(xiàn)市值為34.47億元；濟(jì)南高新1994年1月3日上市，現(xiàn)市值為28.49億元。現(xiàn)結(jié)合《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《山東省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》《山東省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及8家上市公司2023年三季報(bào)、2022年報(bào)、投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表等公開信息，對有關(guān)行業(yè)、企業(yè)基本面情況進(jìn)行分析。
　　從有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈看：山東省礦產(chǎn)資源豐富、區(qū)域特色明顯，金、菱鎂礦、鈦鐵礦等儲(chǔ)量居全國前列，探明黃金儲(chǔ)量占全國的1/4，膠東地區(qū)屬世界第三大金礦區(qū)。根據(jù)山東省有關(guān)規(guī)劃，“十四五”期間，重點(diǎn)勘查開采銅、金、稀土等礦種；引導(dǎo)礦山企業(yè)實(shí)施兼并重組，推動(dòng)礦產(chǎn)資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚；推進(jìn)大型礦業(yè)集團(tuán)建設(shè)，培育產(chǎn)業(yè)集群；發(fā)展綠色礦業(yè)，加大礦產(chǎn)資源勘查力度，保障戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全；依托膠東金礦富集區(qū)，加大資源整合力度，做大做強(qiáng)黃金產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)膠東世界級黃金產(chǎn)業(yè)基地。在有色金屬新材料發(fā)展方面，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，編制關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)動(dòng)態(tài)清單，每年實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，集中突破一批“卡脖子”技術(shù)。推進(jìn)特種功能材料、高端技術(shù)結(jié)構(gòu)材料等國產(chǎn)替代。實(shí)施“強(qiáng)鏈”工程，鞏固提升新材料等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，培育核心技術(shù)、拳頭產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)體系，提升產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力和市場占有率。加快山東省先進(jìn)鋁基材料與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、中國鋁谷科技創(chuàng)新綜合體、東營稀土新材料產(chǎn)業(yè)園、濰坊磁電產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)，打造濱州、聊城、煙臺(tái)、濰坊、臨沂等高端鋁精深加工產(chǎn)業(yè)基地。
　　從A股上市公司競爭優(yōu)勢看：根據(jù)定期報(bào)告披露，山東黃金具備完整的黃金產(chǎn)業(yè)鏈條，所轄礦山分布于中國、南美洲、非洲，是國內(nèi)唯一擁有4座累計(jì)產(chǎn)金突破百噸的礦山企業(yè)的上市公司；2023上半年完成礦產(chǎn)金產(chǎn)量19.57噸，相當(dāng)于全國礦產(chǎn)金的13.98%，繼續(xù)保持國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位；以“科技發(fā)展、資源勘查、并購整合、產(chǎn)業(yè)鏈延伸”為四大重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擁有行業(yè)領(lǐng)先的科技研發(fā)體系，礦山裝備水平和機(jī)械化程度始終處于國內(nèi)礦業(yè)界領(lǐng)先地位，完成對國內(nèi)黃金行業(yè)排名前十的銀泰黃金控制權(quán)的收購，競得甘肅大橋金礦采礦權(quán)，持續(xù)夯實(shí)資源優(yōu)勢。南山鋁業(yè)具備完整的鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈，秉承“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高端制造、精深加工”的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)深化成本控制能力，已成為國內(nèi)汽車鋁板制造領(lǐng)航者，國內(nèi)唯一一家同時(shí)為波音、空客、中商飛等主機(jī)廠供應(yīng)航空板材的企業(yè)，我國鋁加工行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。恒邦股份屬國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)，位列中國黃金十大冶煉企業(yè)、中國黃金銷售收入十大企業(yè)、中國黃金經(jīng)濟(jì)效益十佳企業(yè)，貴金屬冶煉綜合配套能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在復(fù)雜礦處理領(lǐng)域保持多項(xiàng)技術(shù)國際領(lǐng)先，創(chuàng)立了全球砷治理的恒邦模式，采、選、冶綜合回收率居行業(yè)領(lǐng)先水平，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、資源綜合利用優(yōu)勢。正海磁材屬全球高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，以世界五百強(qiáng)、中國五百強(qiáng)、各細(xì)分市場頭部企業(yè)和未來之星為客戶群，與主要供應(yīng)商（中國稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)）合作日益鞏固，建成全球稀土永磁行業(yè)首家Q1工廠，始終保持在新能源汽車和汽車電氣化領(lǐng)域的全球市場領(lǐng)先地位，多個(gè)牌號產(chǎn)品性能達(dá)到世界領(lǐng)先水平且兼具質(zhì)量穩(wěn)定性、成本競爭力，具備較強(qiáng)的客戶粘性及市場在位優(yōu)勢，品牌認(rèn)可度、市場份額和行業(yè)地位持續(xù)提升。云路股份是國內(nèi)磁性材